国泰君安维持格力电器增持评级 目标价55.2元
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国泰君安5月7日发布研报，维持格力电器增持评级，目标价位55.2元。截至报告日，公司最新收盘价为42.67元，较目标价有29.36%的上行空间。国泰君安预测，格力电器2024年归母净利润310.76亿元，同比增长7.09%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2172.7 | 2279.45 | 2384.3 |
| 归母净利润(亿元) | 310.76 | 330.09 | 349.82 |
| 每股收益(元) | 5.52 | 5.86 | 6.21 |
| 市盈率(PE) | 7.63 | 7.19 | 6.78 |
| 市净率(PB) | 1.79 | 1.59 | 1.43 |
| 净资产收益率(%) | 23.5 | 22.2 | 21 |
| 总资产收益率(%) | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
注：数据获取自研报正文。
格力电器近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为53.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 国泰君安 | 55.2 | 增持 | 格力电器2023年报及24Q1季报点评：23业绩贴预告上限，24Q1平稳增长 |
| 2024-05-06 | 国信证券 | - | 买入 | 2023年报&2024年一季报点评：盈利能力持续提升，经营稳健股息率高 |
| 2024-05-06 | 兴业证券 | - | 增持 | Q1营收平稳，盈利能力改善 |
| 2024-05-06 | 光大证券 | 46.62 | 买入 | 2023年报&2024年一季报点评：业绩历史新高，分红超出预期 |
| 2024-05-06 | 中信建投 | - | 买入 | Q1业绩整体稳健，高股息配置价值凸显 |
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