证券代码：000837 证券简称：秦川机床 编号：2018-01
秦川机床投资者机构媒体接待活动记录表
投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动
√现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 民生证券樊可、国泰君安胡刚、国盛证券罗政、国海证券冯胜
时间 2018年5月3日星期四上午9:00-12:00
地点 公司总部陕西宝鸡市姜谭路22号
上市公司接待人员姓名 董事长龙兴元、总裁助理李静、证券事务代表夏杰莉
投资者关系活动主要内容介绍 一、机构调研者及媒体记者主要参观了公司部分生产现场，包括机床装配、机器人减速器加工及装配、子公司宝鸡机床装配车间等现场。
二、进行了交流，主要问题回答情况如下：
问1、请介绍公司“3个1/3”产业布局?
答：公司始终坚持“技术领先，模式取胜”的发展思路，形成了以前端的工艺规划和设计咨询为导向，以中端满足用户个性化需求为路径，以后端工厂服务（包括分包用户的设备维护管理职能、再制造、刀具配送、设备租赁、融资租赁、商业保理等）为支撑的全生命周期管理，形成了从整机延伸到零部件再到现代制造服务业的完整的产业形态，实现了从简单的“商品供应者”向全方位的“用户总工艺师和总装备师”的角色转变。
打造了“3个1/3”的产业布局：
第一个1/3：数字化制造工艺装备链；制造是指加工、装配、检测，包括以用户工艺为先导的齿轮螺纹类数字化装备、车铣类数字化装备、精密磨削数字化装备、数字化检测仪器仪表、复杂刀具、工装夹具，以及基于工艺规划价值流分析的数字化岛、线。
第二个1/3：以高端技术与工艺引领的关键零部件制造。即以高端工艺装备研发能力为基础，移植核心能力，向下游零部件制造领域延伸，形成并继续壮大功能部件产业，包括弧锥齿轮副、滚珠丝杠、直线导轨、齿轮变速箱、机器人关节减速器、复合转台、伺服系统和数控系统、精密铸件等。
第三个1/3：现代制造服务业。公司的现代制造服务业，是基于机床主机业务，而延伸出的包含“数字化车间和系统集成，机床再制造及工厂服务，供应链整合及融资租赁”等业务的高端服务产业。
问2、目前三个板块业务发展的情况怎么样？
答：近三年零部件板块在营业收入中占比逐步上升。第一板块，数字化制造工艺装备链，产品主要包括齿轮加工机床、车床及加工中心类、螺纹磨床、刀具类等， 2017年实现营收17.5亿，占总营收比58%，同比增长22%；第二板块，关键零部件板块，主要产品包括机器人关节减速器、特种齿轮箱、汽车零部件、滚动功能部件、精密齿轮、精密铸件等，2017年实现营收6.5亿，占总营收比22%，同比增长20%；第三板块，现代制造服务业板块，主要包括数字化车间和系统集成、机床再制造及工厂服务、供应链管理及融资租赁等，2017年实现营收6亿，占总营收比20%，同比下滑18%，主要为贸易业务量减少影响。公司三大业务板块协同发展，利于打造具有秦川独特优势的精密复杂机床工具产业生态系统，营收有望持续稳健增长。
问3、公司未来发展的定位？
答：秦川机床未来的定位：在组织形态上要精准对标德国斯来福临集团，即由若干个具有独立品牌和历史传承的企业构成，而这些企业在各自的利基市场均是领先者；在产品竞争形态上要精准对标美国格里森集团，即具备完整的复杂型面加工制造工艺装备链，继而形成“链条对点”的竞争优势；在产业发展动力上要精准对标美国的GE公司，即以实业为依托，逐步转型为技术研发、产融结合及工业资产管理的新型运营平台，稳步提升企业发展质量。
为实现这一目标，秦川机床根据机床工具产业的强周期特性,紧盯技术进步和需求升级,实施供给侧结构性改革，打造了“3个1/3”的产业布局，推动高质量发展。即：坚守数字化制造工艺装备领域，围绕复杂型面（圆柱、圆锥、螺纹、螺杆、叶轮、叶片、非球镜面）典型零件的数字化加工，追求高精度、高效率、高可靠性的产品技术持续升级；向下游延伸产业链，在解决好“卖鸡、卖蛋”关系基础上，发展关键零部件先进制造业务，在若干专业细分领域，实现高附加值关键零部件的定制、批量化生产销售；基于精益管理的发展理念，围绕工艺装备的全生命周期管理，以数字化、网络化、智能化技术为支撑，大力发展现代制造服务业。同时，三大业务板块的协同发展，有利于打造具有秦川独特优势的精密复杂机床工具产业生态系统。

问4、请大致介绍公司减速器产品的发展历程和现状？
答：1998年，公司第一台机器人用RV-250AⅡ减速器通过国家863项目专家组验收,解决了公司减速器设计从无到有的问题；
2009年，秦川齿轮厂生产出了改进后RV-250AⅡ减速器，解决了公司减速器制造从无到有的问题；
2013年7月，从公司转型升级和持续发展的需要考虑，基于公司50余年齿轮磨床制造和齿轮传动产品的正向设计研发能力，结合精密设计、精密制造和精密装配的“三精”优势，经秦川发展第五届董事会第十三次会议审议通过，公司决定投资工业机器人减速器产业化生产制造项目,并刊登了《关于工业机器人关节减速器技术改造项目投资的公告》。
2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》；
2016年4月27日，工信部、发改委、财政部联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》。
从目前情况来看，公司当初对减速器批量化生产的困难预计不足。公司进行了大量艰苦的工作，在一定范围内取得了重大突破和成果，为公司机器人减速器产品的量产累积了经验，奠定了基础。期间，公司也逐步确立了通过数字制造实现减速器产业化的路径。围绕机器人减速器产业化发展公司先后取得了国家重大专项（2014年），国家智能制造专项（2016年），国家工业强基工程（2017年）、国家重点研发计划（2017年）的支持，并于2015年与博世力士乐共建秦川机器人减速器数字化车间。公司力求通过以上工作，突破工业机器人减速器批量化生产的关键问题。
2016年，公司申报并获得国家机器人关节减速器团体标准制定权，体现了我公司在机器人关节减速器行业中的地位。
截止2017年末，秦川开发了BX-E/C/F/RD等四大系列共18种机型85种以上规格的系列产品，满足了5KG到800KG机器人的选配要求，产品应用领域覆盖机器人本体、弧焊、上下料、码垛、冲压、压铸以及系统集成等，目前已经成为国内产品系列最全的机器人减速器生产厂商，产品已成功销往安川（首钢）、广州数控等近200家国内外机器人生产企业。2017年实现销售收入同比增长135%，根据目前市场的需求，公司高度重视，加快BX系列新产品的开发和生产，力争进入更多的行业领域。
中美贸易战对中国机器人界是一种警醒，也更让公司下定决心，要努力掌握机器人减速器的核心生产制造技术，实现批量化生产，最终替代进口。2018年，公司计划减速器年产达到2.2万台生产能力。
问5、公司减速器产品和国外相比有什么竞争优势？
答：公司减速器产品精度高，具有“实物 数据包”功能，能够满足客户要求。价格也是个主要因素，与国外产品相比价差15％左右，但是也要考虑到各方面的综合因素，比如说我们公司作为国内行业标准制定方，基于未来行业发展空间，不宜过分压低产品价格，否则不利于机器人减速器产业发展。所以我们不打价格战，而是要在做高性价比上下功夫。
问6、请介绍一下公司磨齿机新产品的情况。
答：近几年公司在坚持“三精优势”—精密加工、精密装配、精密检测的基础上，追求“三高”—高精度、高效率、高可靠性，针对新能源汽车等高端行业的需求特点，公司研制了YKS7225和YKZ7230精密高效数控磨齿机，主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、高档轿车变速器大批量生产，目前是公司销售的主力机型。
问7、新能源汽车的发展对公司有何影响？
答：纯电动汽车、混合动力汽车、高档轿车自动变速器所用齿轮，精度、效率、可靠性要求大幅提高。公司针对新能源汽车自动变速器加工特点，兼顾工序成本控制，形成了齿轮（箱）制造工艺装备链，其中包含了齿轮刀具、工装夹具、制齿机床、齿轮量仪和齿轮箱装配成套解决方案。另外，高端农业机械对齿轮加工要求提高也促使公司高精度磨齿机需求增加。

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日期 2018年5月3日