证券代码：000848 证券简称：承德露露

河北承德露露股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018-001
投资者关系活动
类别 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 2017年度股东大会后交流
参与单位名称
及人员姓名 见附表
时间 2018年4月12日
地点 河北省承德市白楼宾馆会议室
上市公司
接待人员姓名 董事长管大源先生、副董事长兼总经理鲁永明先生、监事会主席周树祥、董秘王新国先生
投资者关系活动主要内容介绍
本次安排部分股东及机构投资者对公司生产场所进行参观。
一、请介绍公司接下来的销售战略、销售思路，尤其是如何做深杏仁露产品，扩大销量品类等。
答：去年我们已经向我们的核心产品杏仁露集中， 68年以来，露露杏仁露是公司优势产品、核心资源，露露杏仁露原料杏仁是野生的、原生态，下一步营销：对基层营销人员加强激励，做到薪酬与绩效挂钩；品牌年轻化，培育22岁以下消费群体。去年公司热饮款杏仁露产品定位城市年轻白领，通过产品更新、替代、升级，热饮款杏仁露投放城市将有所扩大，目前现有市场还是在城市，其他市场也通过产品布局进行扩大。
二、2017年产量下降，四个生产基地生产情况如何，请介绍生产情况。
答：2017年初公司全资子公司郑州露露停产，是因提供公司生产蒸汽的供汽公司由于政府环保要求停产，造成公司产品在旺季断货，以及2017年春节较早（1月27日），节日效应短，致使产量下降。以前公司销售季节性较强，今后将努力改变这种状态。截止目前公司各生产基地都建有天燃气锅炉，生产经营正常。
三、公司与承德顺天杏仁的关联交易的数量及占比逐年下降，请介绍公司关联交易情况及对公司的影响。
答：根据《股票上市规则》等监管部门的有关规定，与承德顺天杏仁的关联关系自关联人离任后12个月解除。采购量下降完全取决于双方签订的协议，交易原则是公平、公正、公开。公司根据需求，配置原料供应企业，适当增加竞争，理顺价格体系。
四、公司产品质量是值得肯定的，到公司做大做强后，对原材料的掌控是否担忧。
答：对原材料的担忧是存在的：（1）在杏仁露产品市场份额占比较小时，一些公司不愿投入，在杏仁露行业发展到一定程度时，可能有一些大企业将进入，但是不会太多；（2）前几年饮料行业投入产出量比较大，快销品行业投入产出过程短，仿冒假冒特别强；（3）公司不怕竞争，有竞争说明市场需求量增大，市场将有提升，受众面也有所扩大。同时也会带来原材料采购的问题，近年来做过调查：野生杏仁全国产量约20万吨左右，公司采购主要在承德周边一带及陕西、新疆等地，野生杏仁基本取自北纬43度地区，采购空间足够。当然一些无法预料的事情也有可能发生，但总是有解决方案的。
五、315晚会露露上新闻头条，大街小巷还有那么多山寨产品，公司管理层对山寨市场的态度，如何解决山寨产品及坚决维权的态度。
答：山寨产品一般在一个时间点即传统销售旺季（春节、中秋节）出现，露露一直在做市场，山寨产品虽然量小但也是对公司品牌的侵害，依据国家颁布的《知识产权法》、《商标法》的有关规定，公司将维权工作进行到底。只有自已强大起来，才能有精力打击山寨，公司将加大维权投入，加强营销工作，使公司产品的市场占有率越来越高，让山寨产品无处遁形。
六、露露大力推广早餐市场，桃李面包、达利食品都在大力开拓早餐市场，公司是否会与其他品类合作，共同打造早餐市场
答：与其他品类产品合作是好想法，公司尚未开展，品牌与品牌联合是可以考虑的。
七、公司在万向财务公司存款问题为什么有哪么多人质疑，可否进一步详细信息披露。
答：首先万向财务公司是银监会批准成立的一家合法金融机构，也是受银监会表扬、效益比较好的财务公司。公司方面在注重解决这个问题，包括今年分红方案也是尽量减少公司在财务公司的存款。管理层将进行一下分析在保证运营资金的情况下，尽量增加公司资金收益，减少关联交易。
八、公司去年从外面聘请销售团队负责北京市场，从进入到春节业绩是否满意。大股东有没有考虑从外面聘请具有丰富快销品经验的职业团队，来负责相关事务。
答：北京成立事业部，扩充营销人员，并未从其他企业聘请一个团队，只是聘任一些销售骨干到公司工作，加大北京市场的投入，做深耕工作。下一步是激发基层营销人员的积极性，各方位人才为我所用，并加强信息化建设，结合各种先进网络技术手段为营销服务，实现公司经营自由。
九、去年现金流减少的原因，今年现金流是怎么样
答：现金流受公司销售政策、预收款收款情况等因素的影响。今年现金流情况请关注公司一季报。
十、公司销售规模？电商后续规划？新品五个重点城市推广如何？
答：1、公司未发布具体的发展规划，预计营销先突破30亿，只有突破30亿才能证明公司巨大的发展潜力。
2、公司聚焦杏仁露，强化核心产品，集中精力推出新品热饮款杏仁露，定位城市年轻白领，通过全新营销模式强化早餐场景，并调整价格体系、品向体系。产品精准定位，经典款杏仁露产品向乡镇拓展，热饮款杏仁露先在五个重点城市推广，下一步会继续向其他城市拓展，将公司不断做大做强。
3、公司注重利用电商渠道、平台销售，消费者通过电商平台购买，服务好，送货到家，可以随时买到产品。
十一、报表上看到员工工资有所提高，是基本工资还是绩效工资？是否会继续？
答：公司提高了员工的绩效工资，在创造利润的基础上，今年比去年同期还要增长。
十二、股东及投资者还提了一些很好的建议
在接待过程中，公司与股东、投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有） 无
日期 2018年4月12日


附表：
序号 参与单位公司名称 姓名
1 上海大麓资产投资有限公司 陆维皓
2 中证中小投资者服务中心有限责任公司 石 妍、马行原
3 中欧基金管理有限公司 沈 悦
4 中国国际金融股份有限公司 王亦沁
5 天安人寿保险股份有限公司 袁 野
6 东吴证券股份有限公司 赵 雯、杨默曦
7 安信证券有限责任公司 苏 铖
8 中信建投证券股份有限公司 蔡雪昱
9 国投瑞银基金管理有限公司 王 鹏
10 华润元大基金管理有限公司 孙清华
11 招商证券股份有限公司 欧阳予
12 太平洋证券股份有限公司 孟斯硕
13 兴业国际信托有限公司 卢宏峰
14 华夏基金管理有限公司 崔良旭
15 上海财聪投资管理有限公司 秦 川
16 兴全基金管理有限公司 王 坚
17 拾贝投资管理（北京）有限公司 王 鑫
18 盛盈资本管理有限公司 刘 淼