证券代码:002010 证券简称:
传化智联传化智联股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2022-001
特定对象调研 □分析师会议
投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会
动类别 □新闻发布会 □路演活动
现场参观
□其他
何进阳 易方达基金
徐森洲 交银施罗德基金
庄小祥 拾贝投资
黄 淦 万方资本
参与单位名称
及人员姓名 郑轶群 双安资产
彭 博 Cyber Atlas
曾靖珂 中金公司研究部
李九璐 中金公司研究部
杭 程 中金公司研究部
时间 2022 年 1 月 4 日
浙江省杭州市萧山区钱江世纪城传化大厦会议室
地点 杭州传化公路港
姚 巍 总 裁
上市公司接待 朱江英 高级副总裁/董事会秘书
人员姓名 章八一 资本证券部总经理
管明锋 投资者关系
1、公司物流板块未来 5-10 年的发展战略,在整个中国产业升级
过程中,对“To B”物流将产生什么样的影响?
公路物流可以分为好几个领域,首先是快递,重量再往上就
是快运,然后再往上就是 500 公斤-5 吨之间的大票零担运输,再
往上就是整车物流了。其实产业端物流是很少会使用快递运输的,
甚至是快运,快运主要是商贸类企业。制造企业物流领域更多还
是集中在整车,另一方面随着柔性供应链的弹性生产要求,大票
零担运输需求正在逐渐提高。举个例子,以新安化工为例,当年
只有 5 款产品,几乎都是通过整车发到全国经销商,现在由于下
游个性化需求越来越多,产品已经覆盖了 200-300 种,仅仅靠整
车运输已不再是最佳方案。因此整车零担化的趋势将越来越明显,
整车和大票零担运输才是真正意义上的产业端物流,也是传化在
运输领域正在整合的方向。为什么中国的物流成本高,以大票零
投资者关系活 担为例,一般提货、运输和落货配送都不是一家物流公司做的,动主要内容介 全程不可视、不可控,而且还有货损货差,同时交易成本也比较绍
高,主要是因为诚信体系缺失。而这一点恰好是传化的优势,我
们把零担专线都进行线上化,定标准、做规则、保障服务、全程
跟踪,实现真正的全流程拉通。最后我们通过叠加金融支付,赋
能平台上的物流企业,提升平台整体服务能力。
2、我们的运力池陆运通规模一直在增长,基础设施也比较完善,
那通过什么方式把货引流到平台?
货源和运力之间的关系其实是互相的,如果运价足够低,那
货源不是问题;另一方面如果客户关系好,手上的货源多,那也
容易整合下游资源,我们采取的也是两方面结合的策略。首先我
们通过税返政策的优势,把物流企业和司机运力吸引到线上,把
陆运通产品快速做大,从 2019 年 60 多亿做到了100 多亿,并且
提高司机直付比例,对业务严格要求合规。再通过这样的方式,
通过融易运与前端的制造企业对接,把三方物流变成经纪人,通
过平台直接调车,帮助制造业客户做好企业专属运力池以及承运商管理。最后是帮助客户降低成本,通过陆运通的优势,相比传统的招投标方式,我们可以给到客户更低报价。第二种策略是通过物流服务业务,为客户提供仓运配的服务,需要与客户 ERP 系统打通,计算客户 SKU 的重量体积标准,根据不同标准选择零担运输或者整车运输。
3、网络货运平台业务的会计处理方式是怎么样的?税收返还是体现在政府补贴里吗?
网络货运业务收入是根据平台交易后开具的运输发票进行确认的,基于目前商业模式的特点,对于税收返还的会计处理主要是扣减主营业务成本,所以不是体现为政府补贴。
4、陆运通和融易运获客方式上有什么区别?
陆运通平台获客比较简单,利用税费上的优惠措施把他们聚集上来,这是刚性需求。关于融易运平台,很多物流企业非常愿意把他的客户放到平台上来,因为平台可以为他解决资金问题;其次物流企业也有很多痛点,没有IT 方面的支持,和客户之间的结算也不统一;第三,在业务招投标方面,中小物流企业资质和实力不够,很难有机会去承接一些好的货源,如果通过传化的主体去投标,可以有效增加新的业务量。对于货主企业来讲,如果不想打破原来的承运关系也可以用我们平台,一方面业务在管理上可视化,还可以通过税收优化降低成本;另外也有很多货主企业有降低运力成本的诉求,可以在平台上通过竞价的形式找到最优的运力支持。
5、平台上的专线公司都是来自港内的企业吗?企业发专线到公路港这个环节提货和送货是怎么解决的?
目前大票零担平台上的专线大部分是入驻在公路港内的,客
户在发货的时候可以选择上门提货或者自己送货,如果是在落货
合作的城市,上门提货将由合作的落地配公司在配送范围内进行
上门提货。
6、目前几个平台和公路港在战略发展上是怎样的关系?
从战略层面其实我们就做了四个事情,简单来说第一个就是
通过陆运通进行初步的运力整合;第二个是完成初步整合后通过
融易运走向制造业客户;第三个是通过打造大票零担交易平台,
进行公路港的全线整合;最后就是云仓的打造,让公路港的大仓
变成可控的云仓。
附件清单(如 无
有)
日期 2022 年 1 月 6 日