广发证券维持思源电气买入评级 目标价66.69元
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广发证券4月22日发布研报，维持思源电气买入评级，目标价位66.69元。截至报告日，公司最新收盘价为64.9元，较目标价有2.76%的上行空间。广发证券预测，思源电气2024年归母净利润20.65亿元，同比增长32.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 154.13 | 186.19 | 223.3 |
| 归母净利润(亿元) | 20.65 | 25.33 | 30.96 |
| 每股收益(元) | 2.67 | 3.27 | 4 |
| 每股净资产(元) | 16.19 | 19.56 | 23.67 |
| 市盈率(PE) | 24.76 | 20.18 | 16.51 |
| 市净率(PB) | 4.08 | 3.38 | 2.79 |
| 净资产收益率(%) | 16.5 | 16.7 | 16.9 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为68.77元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-22 | 广发证券 | 66.69 | 买入 | 24年经营目标稳健，看好公司出海提速 |
| 2024-04-22 | 光大证券 | - | 买入 | 2023年年报点评：23年毛利率有所提升，海外市场开拓持续推进 |
| 2024-04-21 | 西部证券 | - | 买入 | 思源电气2023年年度报告点评：23年新增订单超额完成，平台型龙头海外增速亮眼 |
| 2024-04-21 | 国联证券 | 71 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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