公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或者“公司”）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥拓电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，奥拓电子于 2021 年 1 月非公
开发行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/
股，募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32 万元（不含增值税），募集资金净额人民币 20,009.68 万元。上述募集资
金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 31 日出具的中喜验
字[2020]第 00198 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

公司于 2021 年1 月非公开发行人民币普通股 39,423,074股，每股面值 1 元，
发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不含增值税），募集资金净额人民币20,009.68 万元。根据公司《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》关于募集资金安排的规定，本次募集资金用于“智慧网点智能化集成能力提升项目”“Mini LED 智能制造基地建设项目”“智慧灯杆系统研发项目”“补充营
运资金”。

2021 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。经调整后，“智慧网点智能化集成能力提升项目”募集资金投入金额调整为 7,000.00 万元，“Mini LED 智能制造基地建设项目”募集资金投入金额调整为 4,000.00 万元，“智慧灯杆系统研发项目”募集资金投入金额调整为 409.68万元，“补充营运资金”募集资金投入金额 8,600.00 万元不做调整。同时公司分别以募集资金 4,000.00 万元、7,000.00 万元向公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）增资用于募集资金项目建设。

2021 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 935.72 万元置换已预先投入上述募集资金投资项目的自筹资金。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目总投资规模由调整前的本募投项目总投资规模由调整前的 13,951.32 万元调整为 7,873.50 万元，其中拟使用募集资金投资金额仍为 7,000.00 万元、其余部分由公司自有资金投入，并对项目建设内容做了调整。

2022 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧灯杆系统研发项目”，并将“Mini LED 智能
制造基地建设项目”的建设完成期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会
第十五次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目变更用途和延期……
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