海通证券首次给予牧原股份优于大市评级 目标价48.98~52.65元
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海通证券4月19日发布研报，首次给予牧原股份优于大市评级，目标价区间48.98~52.65元。截至报告日，公司最新收盘价为43.48元，较目标价有12.65%~21.09%的上行空间。海通证券预测，牧原股份2023年归母净利润-43亿元，同比减少132.41%。
| 主要财务指标与估值 | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1169 | 1379 | 1688 |
| 归母净利润(亿元) | -43 | 34 | 136 |
| 每股收益(元) | -0.79 | 0.63 | 2.5 |
| 每股净资产(元) | 11.61 | 12.24 | 14.74 |
| 市盈率(PE) | -55.2 | 69.1 | 17.45 |
| 市净率(PB) | 3.75 | 3.56 | 2.96 |
| 净资产收益率(%) | -6.8 | 5.2 | 16.9 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为55.79元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 海通证券 | 48.98 - 52.65 | 优于大市 | 穿越周期，看好长期价值 |
| 2024-04-17 | 国信证券 | - | 买入 | 3月销售月报点评：出栏维持同比增长，养殖产能储备充裕 |
| 2024-04-09 | 华泰证券 | 62.16 | 买入 | 成本改善、母猪增加，出栏放量增重 |
| 2024-04-09 | 国信证券 | 53 - 55.8 | 买入 | 深耕生猪养殖的龙头标杆，低成本助力穿越周期 |
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