公告日期：2024-04-16

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于“赫达转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达

2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债

3、转股价格：17.39 元/股

4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

5、自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 15 日，公司股票在任
意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于
同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发
行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定
对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。

（二）可转债转股期限

根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个
交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。

根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29
名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完
成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,112,040股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。