公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体的
专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华阳国际部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,903 万股，发行价为每股人民币 10.51 元，共计
募集资金 51,530.53 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 47,104.47 万
元。上述资金已于 2019 年 2 月 19 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 45,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,107.01 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066 号《验资报告》。


（一）首次公开发行股票募集资金情况：

单位：万元

序 项目名称 拟投入金额 截止 2024 年 3 月 31 备注

号 日累计已投入金额

1 设计服务网络建设项目 21,365.97 21,365.97 已结项

2 装配式建筑设计研发及产业 6,056.64 2,412.09 项目进行
化项目 中

3 BIM 设计研发及产业化项目 5,848.78 2,426.66 项目进行
中

4 信息化平台建设项目 5,163.08 5,163.08 已结项

5 工程总承包及全过程工程咨 5,670.00 3,491.84 已结项
询业务开展项目

6 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00 已结项

合计 47,104.47 37,859.65

注：公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金 2,266.96 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况：

单位：万元

序 项目名称 拟投入金额 截止 2024 年 3 月 31 备……
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