公告日期：2024-04-13

祥鑫科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年四月


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

陈荣 谢祥娃 陈振海

刘伟 黄奕鹏 汤勇

王承志

全体监事：

张端阳 李姗 高大辉

非董事高级管理人员：

谢洪鑫 李燕红

祥鑫科技股份有限公司
年 月 日

目 录


释 义 ...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行概要...... 6

三、本次发行的发行对象情况...... 14

四、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后情况对比 ...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25

三、本次发行对公司的影响...... 25
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 28

二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第五节 有关中介机构的声明 ...... 30

保荐人（主承销商）声明...... 31

发行人律师声明...... 32

审计机构声明...... 33

验资机构声明...... 34
第六节 备查文件 ...... 35

一、备查文件...... 35

二、查阅地点...... 35

三、查阅地点...... 35

释 义

在本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
祥鑫科技、发行人、公司、 指 祥鑫科技股份有限公司
本公司

保荐人（主承销商）/国金 指 国金证券股份有限公司

证券

《发行方案》 指 《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》

《认购邀请书》 指 《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》

发行人律师 指 北京市环球律师事务所

审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 祥鑫科技股份有限公司股东大会

董事会 指 祥鑫科技股份有限公司董事会

公司章程 指 本发行情况报告书签署之日有效的祥鑫科技股份有限公
司的公司章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

最近一年 指 2……
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