公告日期：2022-06-13

债券代码：1480027.IB，124500.SH 债券简称：13 鹏地铁债 02，PR 鹏铁 02
债券代码：1380138.IB，124234.SH 债券简称：13 鹏地铁债 01，PR 鹏铁 01
深圳市地铁集团有限公司

发行人履约情况及偿债能力分析报告

并债券受托管理事务报告

（2021 年度）

（注册地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

二零二二年六月


重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“我公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《深圳市地铁集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。


目 录


第一章 受托管理的债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......6
第三章 发行人的经营和财务状况......7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......11
第五章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析......12
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券的本息偿付情况......14
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......16
第八章 债券持有人会议召开的情况......18
第九章 发行人偿债意愿及能力分析......19第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施......20
第十一章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......21
第十二章 发行人已发行未兑付债券......22

第一章 受托管理的债券概况

一、发行人名称

深圳市地铁集团有限公司
二、获批文件和获批规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]201 号文件批准公开发行，获批规模为 100 亿元。
三、本期债券的主要条款

（一）2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、债券名称：2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“13鹏地铁债01”）

2、发行规模：人民币50亿元

3、债券期限：10年

4、债券利率：5.4%

5、还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

6、起息日：2013年3月25日

7、付息日：2014年至2023年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

8、本金兑付日：2023年3月25日

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级，发行人长期主体信用评级为AAA级。2021年6月，大公国际资信评估有限公司出具跟踪评级报告，主体和债项评级均为AAA级，评级展望维持稳定
10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

11、募集资金用途：本期债券募集资金50亿元人民币，7亿元拟用于深圳市地铁一号线续建工程，20亿元拟用深圳市地铁2号线东延段工程，3亿元拟用深圳市城市轨道交通2号线初期工程，20亿元拟用深圳市轨道交通5号线工程


12、债券担保情况：本期债券无担保

（二）2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、债券名称：2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“13鹏地铁债02”）

2、发行规模：人民币30亿元

3、债券期限：10年

4、债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。