公告日期：2015-06-03

2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2014 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2013 年第

一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的

牵头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债

券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）

的相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商对深圳市地铁集团有限公司 （以下简称

“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。本报

告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判

断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

一、 发行人基本情况

公司名称：深圳市地铁集团有限公司。

住所：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层。

法定代表人：林茂德。

注册资本：人民币 240 亿元。

企业类型：有限责任公司（国有独资） 。

经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含

专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通

相关业务咨询及教育培训。

二、 本期债券基本情况

1、债券名称： 2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券。

2、债券代码：1380138（银行间债券市场）；124234（上海证券

交易所） 。

3、债券存续期间：本期债券的计息期限为自 2013 年 3 月 25 日

起至 2023 年 3 月 24 日。

4、债券发行额:50 亿元。

5、债券期限：10 年。

6、票面利率：采用固定利率形式，票面年利率为5.40%(该利率

根据Shibor基准利率加上基本利差1.00%确定，Shibor基准利率为发

行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放

利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平

均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，本期债

券的最终基本利差和票面年利率根据簿记建档结果，由发行人与主承

销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，

在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复

利。

7、还本付息方式： 每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、 4、

5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、

15%、 15%、 15%、 15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、债券信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本

期债券信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用评级为 AAA 级。

10、债券上市时间：2013 年 4 月 2 日（银行间债券市场）；2013

年 5 月 9 日（上海证券交易所）。

11、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、债券主承销商： 广发证券股份有限公司、国信证券股份有限

公司、 第一创业摩根大通证券有限责任公司、 摩根士丹利华鑫证券有

限责任公司、国开证券有限责任公司和平安证券有限责任公司。

三、 发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）已按照 2013 年

第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）

募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债

券上市或交易流通。本期债券于 2013 年 4 月 2 日在银行间市场上市

流通，简称“13 鹏地铁债 01” ，证券代码为“1380138” ；2013 年 5

月 9 日在上海证券交易所上市，简称“13 鹏铁 01”，证券代码为

“124234” 。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为 50 亿元，全部用于深圳市地铁一号线

续建工程、深圳市地铁 2 号线东延段工程、深圳市城市轨道交通 2 号

线初期工程和深圳市轨道交通 5 号线工程。

目前，募集资金按原计划投入相关项目。

（三）发行人信息披露情况

发行人于 2013 年 3 月 21 日在中国债券信息网上披露了 2013 年

第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券发行文件。

发行人于 2013 年 4 月 28 日在中国债券信息网上披露了《深圳市

地铁集团有限公司 2012 年度审计报告》。

发行人于 2013 年 7 月 1 日在中国债券信息网上披露《深圳市地

铁集团……
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