公告日期：2020-06-29

2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2013年第

一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的牵

头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券

存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的

相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商对深圳市地铁集团有限公司（以下简称

“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。本报告

依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，

对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

一、发行人基本情况

公司名称：深圳市地铁集团有限公司。

住所：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层。

法定代表人：辛杰。

注册资本：人民币4,407,136万元。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含

专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相

关业务咨询及教育培训。

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债

券。

（二）债券代码：1380138（银行间债券市场）；124234（上海证

券交易所）。

（三）债券存续期间：本期债券的计息期限为自2013年3月25

日起至2023年3月24日。

（四）债券发行额：50亿元。

（五）债券期限：10年。

（六）票面利率：采用固定利率形式，票面年利率为5.40%(该

利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.00%确定，Shibor基准利率

为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业

拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平

均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，本期

债券的最终基本利差和票面年利率根据簿记建档结果，由发行人与

主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门

备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计

息，不计复利。

（七）还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3、

4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、

10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金

一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不

另计利息。

（八）债券信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，

本期债券信用级别为AAA级，发行人长期主体信用评级为AAA级。

2020年6月，大公国际资信评估有限公司出具跟踪评级报告，主体

和债项评级均为AAA级，评级展望维持稳定。

（九）债券上市时间：2013年4月2日（银行间债券市场）；2013

年5月9日（上海证券交易所）。

（十）债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

（十一）债券担保：本期债券无担保。

（十二）债券主承销商：广发证券股份有限公司、国信证券股份

有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证

券有限责任公司、国开证券有限责任公司和平安证券有限责任公司。

（十三）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交

易所网站。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）已按照2013年

第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）募

集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券

上市或交易流通。本期债券于2013年4月2日在银行间市场上市流

通，简称“13鹏地铁债01”，证券代码为“1380138”；2013年5月9日

在上海证券交易所上市，简称“13鹏铁01”，证券代码为“124234”。

2016年根据募集说明书的约定，第一次偿还本金后，本期债券简称更

名为“PR鹏铁01”。

（二）还本付息情况

本期债券的付息日分别为2014年至2023年每年的3月25日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债

券期限为10年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，

在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发

行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还

债券本金，到期利息随本金一起支付。

发行人已于2019年3月25日支付2013年第一期深……
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