公告日期：2017-04-24

债券简称： 14 宏桥 01 债券代码： 124558

债券简称： 14 宏桥 02 债券代码： 124915

债券简称： 16 宏桥 01 债券代码： 136148

债券简称： 16 宏桥 02 债券代码： 136149

债券简称： 16 宏桥 03 债券代码： 136202

债券简称： 16 宏桥 05 债券代码： 136230

债券简称： 16 鲁宏 01 债券代码： 135533

债券简称： 16 鲁宏 02 债券代码： 135649

山东宏桥新型材料有限公司

关于完成收购鲁丰环保科技股份有限公司股份

的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责

任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法

保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

山东宏桥新型材料有限公司（下称“公司”）于 2014 年 3 月 3 日、2014 年 8

月 21 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 1 月 27 日、2016 年 2 月 24 日、2016 年 6

月 2 日和 2016 年 7 月 15 日发行了 2014 年第一期山东宏桥新型材料有限公司公

司债券（债券简称“14 宏桥 01”，债券代码“124558”）、2014 年第二期山东宏桥

新型材料有限公司公司债券（债券简称“14 宏桥 02”，债券代码“124915”）、山

东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资

者）（品种一：债券简称“16 宏桥 01”，债券代码“136148”；品种二：债券简称“16

宏桥 02”，债券代码“136149”）、山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公

司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称“16 宏桥 03”，债券代码“136202”）、

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）（面向合格投

资者）（债券简称“16 宏桥 05”，债券代码“136230”）、山东宏桥新型材料有限

公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称“16 鲁宏 01”，债券代码

“135533”）和山东宏桥新型材料有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)

（债券简称“16 鲁宏 02”，债券代码“135649”）。根据《公司债券发行与交易管

理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）等相关法律法

规及规则的规定，公司就题述事宜自愿作出披露如下：

2016 年 8 月 14 日，山东宏桥与于荣强先生订立《股份转让协议》（“旧股

份转让协议”），山东宏桥收购鲁丰环保科技股份有限公司（“鲁丰”） 261,096,605

股股份（“目标股份”），相当于鲁丰总股本的 28.18%（“收购事项”）。

为提升公司产业整合力度、完善产品组合及延伸产业链， 巩固公司于铝行业

的领导地位， 2016 年 12 月 5 日，公司全资附属公司山东宏拓实业有限公司（“山

东拓宏”）与鲁丰订立股份认购协议，山东宏拓有条件同意认购鲁丰环保不多于

1,605,136,436 股的非公开发行 A 股，占鲁丰经扩大已发行股本约 63.41%（“非

公开发行方案”）；同日，鲁丰与滨州市亨旺股权管理企业（有限合伙）（“滨

州亨旺”）订立股权转让协议，鲁丰有条件同意向滨州亨旺收购山东创新金属科

技有限公司（“创新金属”）之全部股权。 鲁丰与滨州亨旺之股权转让协议的完成

须待山东拓宏与鲁丰之股份认购协议项下非公开发行鲁丰股份（包括支付代价）

完成后方可履行。

由于深圳证券交易所修订了相关适用法规，2017 年 1 月 19 日，山东宏桥与

于荣强先生就收购目标股份订立新股份转让协议（下称“新股份转让协议”），旧

股份转让协议将于新股份转让协议签署后终止。

鉴于中国证监会于 2017 年 2 月发布修订后的《上市公司非公开发行股票实

施细则》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》， 非

公开发行方案已经不符合前述规定， 在综合考虑目前国内资本市场情况、监管政

策新变化以及基于与国内相关监管机构的沟通，2017 年 4 月 17 日，（1）山东

宏拓与鲁丰订立终止协议以终止收购事项，股份认购协议自 2017 年 4 月 17 日起

终止，股份认购协议项下尚未履行的部分终止履行，在股份认购协议项下不存在

其它任何争议或纠纷，一方不会根据股份认购协议向另一方提出任何权利主张、

诉……
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