公告日期:2018-06-26
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中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017
年可交换公司债券( 第一期)
受托管理事务报告
( 2017 年度)
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2018 年 6 月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司( 以下简称“中金公司”)编制本报告
的内容及信息均来源于发行人 2018 年对外披露的《 中国宝武钢铁集
团有限公司公司债 2017 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三
方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。
在本受托管理报告中,除非文中另有所指,释义部分与《中国宝
武钢铁集团有限公司公司债 2017 年年度报告》 相同。
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目录
重要声明........................................................................................................................2
第一章 本期债券概要..................................................................................................4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况................................................................7
第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................11
第四章 可交换公司债券相关情况............................................................................14
第五章 受托管理人履行职责情况............................................................................16
第六章 债券持有人会议召开的情况........................................................................17
第七章 本期债券本息偿付情况................................................................................18
第八章 本期债券跟踪评级情况................................................................................19
第九章 与本期债券相关事务专人的变动情况........................................................20
第十章 其他受托管理事项........................................................................................21
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第一章 本期债券概要
一、核准文件和核准规模:
经中国证监会“证监许可[2017]1698 号”文件核准, 中国宝武钢铁
集团有限公司( 以下简称“发行人”、 “公司”或“中国宝武”) 可公开
发行不超过 150 亿元可交换公司债券(以下简称“可交换债”)。
二、债券名称: 中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可
交换公司债券(第一期) (以下简称“本次可交换债券”) 。
三、债券简称及代码: 17 宝武 EB、 132013。
四、发行主体: 中国宝武钢铁集团有限公司。
五、债券期限: 本期债券的期限为发行首日起三年。
六、换股期限: 本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 12
个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止,即 2018 年 11 月 29
日至 2020 年 11 月 24 日止。如为法定节假日或休息日,则顺延至下
一个交易日。
七、发行规模: 人民币 150 亿元。
八、 债券利率: 票面利率为 1.00%。
九、初始换股价格: 10.00 元/股。
十、调整后换股价格: 由于本期债券的标的股票公司宝山钢铁股
份有限公司(以下简称“宝钢股份”或“……
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