公告日期:2019-10-18
中国蓝星(集团)股份有限公司
2019 年公开发行可交换公司债券(第一期)票面利率公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“蓝星集团”) 面向合
格投资者发行不超过人民币45亿元(含45亿元) 可交换公司债券已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2019]701号文核准。
根据《中国蓝星(集团)股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券(第
一期)发行公告(面向合格投资者)》,中国蓝星(集团)股份有限公司2019
年公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”) 计划发行不超过
45亿元(含45亿元)。本期债券期限为5年。
发行人和主承销商于2019年10月17日( T-1日)在网下向合格投资者进行了
票面利率询价。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,
最终确定本期债券的票面利率为1.00%。
发行人将按上述票面利率于2019年10月18日至2019年10月21日面向合格投
资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2019年10月16日公告在上海证券交
易所网站( www.sse.com.cn)上的《中国蓝星(集团)股份有限公司2019年公开
发行可交换公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》。
特此公告。
(以下无正文)
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