公告日期：2020-06-29

债券代码：143705 债券简称：18 蓝星 01

债券代码：143621 债券简称：18 蓝星 02

债券代码：155132 债券简称：19 蓝星 01

债券代码：155186 债券简称：19 蓝星 02

债券代码：132020 债券简称：19 蓝星 EB

中国蓝星（集团）股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2019 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2020 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年年

度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...................................... 4

第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况 .................................................. 21

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................ 25

第四章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ............................ 27

第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................ 28

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券的本息偿付情况 ................ 29

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ............ 31

第八章 债券的信用评级情况 ................................................................................ 32

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................ 33

第十章 其他事项 .................................................................................................... 34

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第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：中国蓝星（集团）股份有限公司

英文名称：China National BlueStar (Group) Co, Ltd.

二、公司债券概要

（一）18 蓝星 01

1、核准文件和核准规模：本期公司债券已经中国证监会《关于核准中国蓝

星（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可

[2018]941 号）文件核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿

元的公司债券。本期债券为该批文下第一期发行。

2、发行主体：中国蓝星（集团）股份有限公司。

3、债券名称： 中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 （第

一期）。

4、发行总额：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。

5、发行方式：面向合格投资者公开发行。

6、债券票面金额：债券票面金额为 100 元。

7、债券期限：本期债券的发行期限均为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率： 本期债券为固定利率。本期债券票面利率为 5.28%。债券票面

利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在债券存续期的前 3 年

固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2

年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后

2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存

续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、发行人调整票面利率选择权：发……
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