公告日期：2017-05-11

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）

债券简称： 16 宏桥 01 债券代码： 136148

债券简称： 16 宏桥 02 债券代码： 136149

债券简称： 16 宏桥 03 债券代码： 136202

债券简称： 16 宏桥 05 债券代码： 136230

山东宏桥新型材料有限公司

公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告(2016 年度)

发行人

山东宏桥新型材料有限公司

（ 山东省邹平县经济开发区会仙一路）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2017 年 5 月

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）

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重要声明

中信证券股份有限公司（ “中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《 山东宏桥新型材料有限公司公司债券2016年年度报告》等相关

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人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券

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券不承担任何责任。



山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）

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第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称： 山东宏桥新型材料有限公司

英文名称： Shandong Hongqiao New MaterialCo.,Ltd

二、 公司债券核准文件及核准规模

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券经中国证券监督管

理委员会“证监许可[2015]2732 号”文核准， 获准面向合格投资者公开发行面值

总额不超过 60 亿元的公司债券。 2016 年 1 月 14 日，发行人成功发行山东宏桥

新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“16

宏桥 01”，债券代码“136148”；品种二：债券简称“16 宏桥 02”，债券代码

“136149”），该期债券最终发行规模为 30 亿元，期限分设两个品种：品种一期

限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发

行规模 20 亿元；品种二期限为 5 年期，发行规模 10 亿元。 2016 年 1 月 27 日，

发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二

期）（债券简称“16 宏桥 03”，债券代码“136202”），该期债券最终发行规模为

18 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权。 2016 年 2 月 24 日，发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开

发行 2016 年公司债券（第三期）（债券简称“16 宏桥 05”，债券代码“136230”），

该期债券最终发行规模为 12 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权。

三、 公司债券基本情况

（一） 山东宏桥新型材料有限公司 2016 年（第一期）公司债券

1、债券名称：山东宏桥新型材料有限公司 2016 年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：品种一简称为“16 宏桥 01”，代码为 136148；品种二

简称为“16 宏桥 02”，代码为 136149。

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告（ 2016 年度）

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3、发行总额：本期债券发行规模为 30 亿元，其中，品种一发行规模为 20

亿元，品种二发行规模为 10 亿元。

4、发行日： 2016 年 1 月 14 日

5、到期日：品种一的到期日为 2021 年 1 月 14 日；若投资者行使回售选择

权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 1 月 14 日。品种二的到期日为 2021

年 1 月 14 日。

6、债券余额：人民币 30 亿元

7、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附

第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期固

定利率债券。

8、利率：本期债券品种……
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