公告日期：2020-11-27

债券简称： 16 宏桥 01 债券代码： 136148

债券简称： 16 宏桥 02 债券代码： 136149

债券简称： 16 宏桥 03 债券代码： 136202

山东宏桥新型材料有限公司

公开发行 2016 年公司债券

受托管理人临时报告

发行人

山东宏桥新型材料有限公司

山东省邹平县经济开发区会仙一路

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2020 年 11 月 26 日

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声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《 上

海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”） 、 《 山东宏桥新型材

料有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称“ 《 受托管理协议》 ”）、

《 山东宏桥新型材料有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称

“ 《 持有人会议规则》 ”） 及其它相关公开信息披露文件以及山东宏桥新型材料有

限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公

司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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一、公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2732 号”文核准， 山东宏桥新

型材料有限公司（以下简称“发行人” 或“山东宏桥”）获准面向合格投资者公

开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。 发行人分别于 2016 年 1 月 14 日、

2016 年 1 月 27 日， 发行了山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债

券（ 第一期）（ 品种一： 债券简称“ 16 宏桥 01”，债券代码“ 136148”；品种二：

债券简称“ 16 宏桥 02”，债券代码“ 136149”）、 山东宏桥新型材料有限公司公开

发行 2016 年公司债券（ 第二期）（债券简称“ 16 宏桥 03”，债券代码“ 136202”）。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、公司债券的重大事项及中信证券关于公司债券的风险提示

中信证券作为上述债券受托管理人， 持续密切关注对上述债券的债券持有人

权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《 上海证券交易

所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上

述债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券之重大事项报告如下：

2020 年 11 月 26 日，发行人出具《 山东宏桥新型材料有限公司关于“ 16 宏

桥 01”、“ 16 宏桥 02”、“ 16 宏桥 03”购回实施公告》， 决定以自有资金对公司发

行的“ 16 宏桥 01”、“ 16 宏桥 02”和“ 16 宏桥 03” 进行购回（下称“本次债券

购回”）。本次债券购回面向上述债券的所有投资者，债券购回资金总额为 240,000

万元人民币。 具体如下：

债券代码 债券简称 债券余额

（ 万元）

拟购回资金总额

（万元）

购回价格

（元/张）

136148 16 宏桥 01 199,995 100,000 106.86

136149 16 宏桥 02 100,000 50,000 104.59

136202 16 宏桥 03 180,000 90,000 106.33

合计 479,995 240,000

本次债券购回价格及价格确定机制如下：

1、 16 宏桥 01

债券购回价格 106.86 元/张（ 全价，含 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 12 月 22

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日的应计利息 6.86 元/张），具体定价机制：本期债券票面价格 100.00 元/张与自

2020 年 1 月 14 日至 2020 年 12 月 22 日（购回资金兑付日前一工作日）期间产

生的利息 6.86 元/张之和（ 利息金额四舍五入保留两位小数）。

2、 16 宏桥 02

债券购回价格 104.59 元/张（ 全价，含 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 12 月 22

日的应计利息 4.59 元/张），具体定价机制：本期债券票面价格 100.00 元/张与自

2020 年 1 月 14 日至 2020 年 12 月 22 日（购回资金兑付日前一工作日）期间产

生的利息 4.59 元/张之和（ 利息金额四舍五入保留两位小数）。

3、 16 宏桥 03

债券购回价格 106.33 元/张（ 全价，含 2020 年 1 月 27 日至 2020 年 12……
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