公告日期：2020-06-29

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

债券简称： 16 宏桥 01 债券代码： 136148

债券简称： 16 宏桥 02 债券代码： 136149

债券简称： 16 宏桥 03 债券代码： 136202

债券简称： 16 宏桥 05 债券代码： 136230

山东宏桥新型材料有限公司

公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

发行人

山东宏桥新型材料有限公司

（ 山东省邹平县经济开发区会仙一路）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 6 月

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、

《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、 《上海

证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监

管问答（五）》、《 山东宏桥新型材料有限公司公司债券2019年年度报告》等相

关公开信息披露文件及山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”、“发

行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本

次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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目 录

第一节 公司债券概况································ ·························· 4

第二节 公司债券受托管理人履职情况································ ····· 9

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ························· 11

第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况··············17

第五节 公司债券利息偿付情况································ ············19

第六节 发行人偿债意愿和能力分析································ ······20

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析········21

第八节 债券持有人会议召开情况································ ·········22

第九节 公司债券的信用评级情况································ ·········23

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············24

第十一节 其他情况································ ···························25

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称： 山东宏桥新型材料有限公司

英文名称： Shandong Hongqiao New Material Co.,Ltd

二、 公司债券核准文件及核准规模

山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券经中国证券监督管

理委员会“ 证监许可[2015]2732 号” 文核准， 获准面向合格投资者公开发行面

值总额不超过 60 亿元的公司债券。 2016 年 1 月 14 日，发行人成功发行山东宏

桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一：债券简称

“ 16 宏桥 01” ，债券代码“ 136148” ；品种二：债券简称“ 16 宏桥 02” ，债

券代码“ 136149” ），该期债券最终发行规模为 30 亿元，期限分设两个品种：

品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选

择权，发行规模 20 亿元；品种二期限为 5 年期，发行规模 10 亿元。 2016 年 1

月 27 日，发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债

券（第二期）（债券简称“ 16 宏桥 03” ，债券代码“ 136202” ），该期债券最

终发行规模为 18……
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