公告日期：2018-01-08

1

债券代码： 136148 债券简称： 16 宏桥 01

山东宏桥新型材料有限公司2016年公司债券 （ 第一期）

（品种一） 2018年付息公告

重要内容提示：

 债权登记日： 2018 年 1 月 12 日

 债券付息日： 2018 年 1 月 15 日

由山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“发行人”）发行的山东

宏桥新型材料有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简

称“本期债券品种一”）将于 2018 年 1 月 15 日（因 2018 年 1 月 14 日

为周日顺延至其后的第 1 个工作日）支付自 2017 年 1 月 14 日至 2018

年 1 月 13 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及

时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

发行主体： 山东宏桥新型材料有限公司。

债券名称： 山东宏桥新型材料有限公司 2016 年公司债券（第一期）

（品种一）。

债券简称代码： 债券简称 16 宏桥 01， 债券代码 136148。

2

债券发行批准机关及文号： 经中国证券监督管理委员会证监许可

[2015]2732 号文核准。

发行规模： 本期债券品种一发行规模为 20 亿元。

债券期限：本期债券品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末

发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率及其确定方式： 本期债券品种一票面利率将由发行人和

簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期

债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，

如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为

存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

本期债券票面利率为 4.10%。

发行人调整票面利率选择权： 对于本期债券品种一，发行人有权

决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将

于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上

市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公

告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维

持原有票面利率不变。

投资者回售选择权： 对于本期债券品种一，发行人发出关于是否

调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期

债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部

分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则

完成回售支付工作。

3

回售登记期： 对于本期债券品种一，自发行人发出关于是否调整

本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有

人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后

不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进

行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关

于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。

发行价格： 本期债券按面值平价发行。

债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登

记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人

可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排： 本期债券面向《公司债券发行

与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配

售。

起息日： 本期债券品种一的起息日为 2016 年 1 月 14 日。

付息债权登记日： 本期债券品种一的付息债权登记日为每年付息

日期之前的第 1 个工作日。

付息日期： 本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每年

的 1 月 14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日

为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

到期日： 本期债券品种一的到期日为 2021 年 1 月 14 日；若投资

4

者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 1 月 14 日。

兑付债权登记日： 本期债券品种一的兑付债权登记日为 2021 年 1

月 14 日之前的第 3 个工作日；若投资者行使回售选择权，则其回售部

分债券的兑付债权登记日为 2019 年 1 月 14 日之前的第 3 个工作日。

兑付日期： 本期债券品种一的兑付日期为 2021 年 1 月 14 日；若

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。