公告日期：2017-04-06

债券简称： 16 宏桥 01 债券代码： 136148.SH

债券简称： 16 宏桥 02 债券代码： 136149.SH

债券简称： 16 宏桥 03 债券代码： 136202.SH

债券简称： 16 宏桥 05 债券代码： 136230.SH

山东宏桥新型材料有限公司

公开发行 2016 年公司债券

受托管理人临时报告

发行人

山东宏桥新型材料有限公司

山东省邹平县经济开发区会仙一路

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2017 年 4 月 6 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《 上

海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”） 、 《 山东宏桥新型材

料有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《 山

东宏桥新型材料有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持

有人会议规则”） 及其它相关公开信息披露文件以及山东宏桥新型材料有限公司

出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以

下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内

容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整

性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证

券不承担任何责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2732 号”文核准， 山东宏桥新

型材料有限公司（以下简称“发行人” 或“山东宏桥”）获准面向合格投资者公

开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。 2016 年 1 月 14 日， 发行人成功发

行了山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券（ 第一期）（ 品种一：

债券简称“ 16 宏桥 01”，债券代码“ 136148”；品种二： 债券简称“ 16 宏桥 02”，

债券代码“ 136149”），该期债券最终发行规模为 30 亿元， 期限分设两个品种：

品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

权，发行规模 20 亿元；品种二期限为 5 年期，发行规模 10 亿元。 2016 年 1 月

27 日，发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券 （ 第

二期）（债券简称“ 16 宏桥 03”，债券代码“ 136202”），该期债券最终发行规模

为 18 亿元， 期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。 2016 年 2 月 24 日，发行人成功发行山东宏桥新型材料有限公司公开

发行 2016 年公司债券（ 第三期）（债券简称“ 16 宏桥 05”，债券代码“ 136230”），

该期债券最终发行规模为 12 亿元， 期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，上述债券尚在存续期内。

中信证券作为上述债券的受托管理人， 持续密切关注对上述债券的债券持有

人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《 上海证券交

易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》

等相关规定以及上述三期债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券之重大事

项报告如下：

根据发行人发布的《 山东宏桥新型材料有限公司关于控股股东中国宏桥集团

有限公司发布澄清公告及延迟披露 2016 年度全年业绩相关事宜的公告》，

Emerson Analytics Co. Ltd.于 2017 年 2 月 28 日发表负面报告， 对发行人的控股

股东中国宏桥集团有限公司（证券代码： 1378.HK，下称“中国宏桥”） 有失实

及误导性陈述以及对中国宏桥及其管理层无理恶意指控。 2017 年 3 月 1 日，中

国宏桥在香港联交所发布公告称，中国宏桥的股份于 2017 年 3 月 1 日上午 10：

53 起短暂停牌，以待其发出有关上述报告之澄清公告。 2017 年 3 月 6 日，中国

宏桥在香港联交所发布澄清公告及恢复买卖公告，中国宏桥正在编制一份详细的

澄清公告以反驳及/或澄清指控报告的主要不利指控及驳斥破坏公司股东对其业

务及财务状况的信心之企图；中国宏桥股票自 2017 年 3 月 7 日上午 9 时起在香

港联交所恢复交易。

2017 年……
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