公告日期：2020-06-30

股票简称：保利地产 股票代码： 600048

债券简称： 15 保利 01/15 保利 02 债券代码： 136087/136088

16 保利 01/16 保利 02 136151/136152

16 保利 03/16 保利 04 136233/136234

保利发展控股集团股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

（ 2019年度）

发行人

保利发展控股集团股份有限公司

（ 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 6 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（ “中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外披露的《 保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公

开信息披露文件、 保利发展控股集团股份有限公司（ 以下简称“保利发展”、 “发行

人”或“公司”） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 公司债券概况 ························································· 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ····································· 12

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ···························· 14

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ························ 20

第五节 公司债券本息偿付情况 ············································· 21

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ········································ 23

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ·············· 24

第八节 债券持有人会议召开情况 ·········································· 25

第九节 公司债券的信用评级情况 ·········································· 26

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··················· 27

第十一节 其他情况 ·························································· 28

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第一节 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 保利发展控股集团股份有限公司

英文名称： Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2015 年 11 月 11 日印发的“证监许可[2015]2570 号”批复核

准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。

三、 公司债券基本情况

（ 一） “15 保利 01”和“15 保利 02”的基本情况

债券名称： 保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

债券简称及代码： 本期债券分为两个品种， 品种一简称为“15 保利 01”， 代

码为 136087； 品种二简称为“15 保利 02”， 代码为 136088。

发行规模： 品种一发行规模为 30 亿元，品种二发行规模为 20 亿元。（品种

一于 2018 年 12 月 11 日完成回售，回售后存续规模为 3.18817 亿元）

票面金额及发行价格： 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

票面利率： 品种一票面利率为 3.40%；品种二票面利率为 3.68%。（ 2018 年

12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日品种一票面利率仍为 3.40%）

债券品种和期限： 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发

行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发

行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第

3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息

日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上……
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