公告日期：2016-01-15

证券代码： 600048 证券简称：保利地产 公告编号： 2016-005

2016 年公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570 号”批复核准， 保利房

地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格

投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

保利地产 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“ 本期债券”） 分为两个品

种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

权。

2016 年 1 月 14 日，发行人和联席簿记管理人在网下向合格投资者进行了票

面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席簿记管理人协商一

致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.95%， 发行规模为 25 亿元； 品种

二的票面利率为 3.19%，发行规模为 25 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 1 月 15 日面向合格投资者网下发行，具

体认购方法请参见 2016 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》 和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 保利房地产

（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

发行人： 保利房地产（集团）股份有限公司

牵头主承销商、 联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2016 年 1 月 15 日

（ 本页无正文， 为《 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一

期）票面利率公告》之盖章页）

发行人： 保利房地产（集团）股份有限公司

年 月 日

（ 本页无正文， 为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一

期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、 联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

年 月 日

（ 本页无正文， 为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一

期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司


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