公告日期：2018-12-06

证券代码： 600048 证券简称：保利地产 公告编号： 2018-100

证券代码： 136151 证券简称： 16 保利 01

关于“ 16 保利 01”公司债券回售的

第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、回售代码： 100939

2、回售简称：保债回售

3、回售价格： 面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必

须是 1,000 元的整数倍

4、回售登记期： 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 11 日

5、 回售部分债券兑付日： 2019 年 1 月 15 日

特别提示：

1、 根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第

一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“ 16 保利 01”

发行第 3 年末选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全

部或部分回售给发行人保利发展控股集团股份有限公司（原名“ 保利房地产（集

团）股份有限公司” ，以下简称“公司” ），或选择继续持有本期债券。

2、 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记

期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

（品种一）。

2、 债券简称及代码： 简称“ 16 保利 01”，代码“ 136151”。

3、 债券期限： 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。

4、 发行规模：人民币 25 亿元。

5、 债券利率： 票面利率为 2.95%，票面利率在存续期内前 3 年固定不变；

在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券

票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后 2 年固定

不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、 发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3

年末调整本期债券存续期后 2 年的票面年利率；发行人将于第 3 个计息年度付息

日前的第 30 个交易日， 披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公

告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利

率仍维持原有票面利率不变。

7、 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本

期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海交易所和债券登

记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、 债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

9、 发行价格：本期债券按面值平价发行。

10、 起息日： 2016 年 1 月 15 日。

11、 付息日： 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日； 若投资者行使回售选择

权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 15 日。如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

12、 到期日： 2021 年 1 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分

债券的到期日为 2019 年 1 月 15 日。

13、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 15 日；若投资者行使回售选

择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 1 月 15 日。如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

二、 本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前 3 年（ 2016 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日）票面利

率为 2.95%；在本期债券存续期的第 3 年末， 本公司决定将本期债券后两年的票

面利率上调 105bp， 即 2019 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日本期债券票面利率

为 4.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码： 100939 回售简称： 保债回售

2、回售登记期： 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 11 日。

3、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。