公告日期:2016-04-13
中国南方电网有限责任公司
(住所:广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号)
2016年公司债券上市公告书
证券简称: 16 南网 01
证券代码: 136270
发行总额: 人民币 50 亿元
上市时间: 2016 年 4 月 14 日
上市地: 上海证券交易所
牵头主承销商、债券受托管理人
瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层
联席主承销商
国泰君安证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区
商城路 618 号
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号
国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
2016 年 4 月 13 日
中国南方电网有限责任公司 2016 年公司债券上市公告书
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第一节 绪言
重要提示
中国南方电网有限责任公司(简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“南方电
网”) 董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
的和连带的法律责任。
上海证券交易所(以下简称“上交所”)对公司债券上市的核准,不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则( 2015 年修订)》,本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
中国南方电网有限责任公司 2016 年公司债券(以下简称“本次债券”)信用
等级为 AAA;本次债券上市前, 发行人最近一期(即 2015 年 1-9 月,下同)
末的净资产为 2,332.87 亿元(截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股
东权益合计);本次债券上市前,发行人最近三年(即 2012 年度、 2013 年度、
2014 年度,下同) 实现的年均可分配利润为 83.61 亿元( 2012-2014 年度经审计
的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本次债券一年利息
的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
(一)发行人基本情况
1、中文名称:中国南方电网有限责任公司
英文名称: China Southern Power Grid Co., Ltd
2、住 所:广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
中国南方电网有限责任公司 2016 年公司债券上市公告书
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3、办公地址:广东省广州市天河区珠江新城华穗路6 号
4、法定代表人: 赵建国
5、注册资本: 人民币600亿元
6、营业执照注册号: 440000000021704
7、组织机构代码证: 76384341-X
8、联系方式:
信息披露联系人:李红亮
电话: 020-38120353
传真: 020-38120198
电子信箱: lihl@csg.cn
邮政编码: 510623
9、互联网网址: http:// www.csg.cn
10、所属行业:电力供应业
11、 经营范围:投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输配电
业务;参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程;从事电力购销
业务,负责电力交易和调度,管理南方区域电网电力调度交易中心;根据国家
有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展
外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电网
经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服
务和培训业务;经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
(二)发行人设立情况
发行人系经国务院批准,根据国函[2003]114 号《国务院关于组建中国南方
电网有限责任公司有关问题的批复》,发改委《中国南方电网有限责任公司组建
方案》和《中国南方电网有限责任公司章程》,由广东省人民政府、海南省人民
政府和国家电网公司在广西、贵州、云南所属电网资产的基础上组建的有限责
任公司。
2004 年 6 月 18 日,南方电网获得广东省工商行政管理局核发的《企业法人
营业执照》,设立时注册资本为 6,000,000.00 万元,实收资本为 6,000,000 万
中国南方电网有限责任公司 2016 年公司债券上市公告书
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元,公司设立时的股东情况如下:
名称 出资比例 出资额(万元) 出资方式
广东省人民政府 70.40% 4,224,000.00 实物出资
国家电网公司 26.40% 1,584,000.00 ……
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