公告日期：2016-03-09

中国南方电网有限责任公司

（住所： 广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号）

中国南方电网有限责任公司

2016年公司债券发行公告

牵头主承销商、 债券受托管理人瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层

联席主承销商国泰君安证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇一六年三月

1发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示1、 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 以“证监许可[2015]2771 号”文， 核准中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“南方电网”） 向合格投资者公开发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取一次性发行的方式， 发行规模为人民币 50 亿元。2、 本次债券发行面值为人民币 500,000 万元， 每张面值为人民币 100 元，共计 5,000 万张，发行价格为 100 元/张。3、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。 本次债券发行前，发行人最近一期末净资产为2,332.87 亿元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）； 本次债券发行前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 87.16 亿元（ 经审计的合并报表中 2012 年、 2013 年及 2014 年归属于母公司股东净利润的平均值） ，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。4、 本次债券无担保。5、 本次债券期限为 5 年期。6、 本次债券的票面利率询价区间为 2.50%-3.50%。 本次债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 10 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价结果情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 11 日（ T 日）在《上海证券报》 和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。7、 发行人主体信用等级为 AAA， 本次债券信用等级为 AAA， 本次债券符

2合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。8、 本次债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称

“《管理办法》 ”） 规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。9、 本次债券简称为“16 南网 01”，债券代码为 136270。 网下发行仅面向合格投资者。 合格投资者通过向主承销商提交《 中国南方电网有限责任公司 2016年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 5,000 手（ 500 万元）的整数倍。10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。11、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。12、 本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，发行人将向上交所提出关于本次发行的公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体上市时间将另行公告。13、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《 中国南方电网有限责任公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》， 该募集说明书摘要已刊登在2016 年 3 月 9 日的《上海证券报》 上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。14、有关本次发行的其他事宜，……
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