公告日期：2016-03-09

中国南方电网有限责任公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书摘要

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声 明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

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重大事项提示一、 本次债券评级为AAA； 本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,332.87亿元（ 截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为83.61亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。二、 债券属于利率敏感性投资品种。 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，市场利率波动可能使本次债券实际投资收益具有一定的不确定性。三、 本次债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上市交易。由于本次债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本次债券能够按照预期上市交易，也无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。四、 本次债券为无担保债券。 经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的债券信用等级为AAA。主体及债券信用AAA级别的涵义为南方电网偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。由于本次债券的期限较长，在债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本次债券的本息按期兑付。五、在本次债券存续期内，资信评级机构将进行定期跟踪评级，在每年发行人年报公告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告；此外，资信评级机构将在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。资信评级机构将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，资信评级机构将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站（ www.dagongcredit.com）

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3及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 同时予以公布， 且上交所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。六、发行人于2015年向中国证券监督管理委员会递交了本次债券的申请并于同年获得核准。 由于本次债券起息日为2016年1月1日之后， 故公告类文件中本次债券名称统一变更为“中国南方电网有限责任公司2016年公司债券” 。 《 法律意见书》 、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等其他文件沿用本次债券原名称，相关申请文件继续合法有效。

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目录第一节 发行概况 .....................................................................................................6一、本次发行的基本情况.....................................................................................6二、本次发行的有关机构.....................................................................................9三、认购人承诺...................................................................................................13四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系...................................13第二节 评级情况 ....................................................................……
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