公告日期：2020-01-15

蚌埠投资集团有限公司

2017 年公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

（ 2020 年第二次）

债券简称 债券代码

17 蚌投 01 136898

17 蚌投 02 143060

债券受托管理人

（ 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层）

2020 年 1 月

1

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐” 或

“ 受托管理人” ）的承诺或声明。

2

一、债券基本情况

（一） 17 蚌投 01

蚌埠投资集团有限公司（以下简称“ 发行人” 或“ 公司” ）根据

中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 15 日出具的《 关于核准蚌埠

投资集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（上证函

【 2016】 3097 号），于 2017 年 2 月 17 日发行了“ 蚌埠投资集团有

限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） ” ，发行规模 6 亿元，

期限 5 年期，本期债券票面利率为 5.48%。目前债券尚在存续期内。

（二） 17 蚌投 02

蚌埠投资集团有限公司（以下简称“ 发行人” 或“ 公司” ）根据

中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 15 日出具的《关于核准蚌埠

投资集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（上证函

【 2016】 3097 号） ，于 2017 年 4 月 12 日发行了“ 蚌埠投资集团有

限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期） ” ，发行规模 6 亿元，

期限 5 年期，本期债券票面利率为 5.25%。目前债券尚在存续期内。

二、本次重大事项

发行人 2019 年度累计新增借款超过上年末净资产 40%。

根据发行人出具的《蚌埠投资集团有限公司当年累计新增借款超

过上年末净资产的百分之四十公告》。 截至 2018 年末，公司累计借

款合计 994,155.72 万元，公司 2018 年末经审计净资产为 573,780 万

元。截至 2019 年 12 月末，公司累计借款合计 1,258,741.09 万元，较

2018 年末累计新增借款 264,585.37 万元，占 2018 年末净资产的比例

为 46.11%，超过 2018 年末净资产的 40%。

3

（一）新增借款分类披露

累计新增借款分类情况

单位：万元

项目 2018 年末 2019 年 12 月末 变动金额

银行贷款 396,244.95 426,291.09 30,046.14

企业债券、公司债

券、金融债券、非

金融企业债务融

资工具

587,660.77 825,000.00 237,339.23

委托贷款、融资租

赁借款、小额贷款 10,250.00 7,450.00 -2,800.00

其他借款 0.00 0.00 0.00

合计 994,155.72 1,258,741.09 264,585.37

（二） 新增借款的必要性

2019 年以来，公司业务发展较快，各项业务资金需求量较高。

公司新增借款规模较大的原因主要为：公司 2019 年 1 月至 12 月发行

了金额合计 51.5 亿元的超短期融资券、 中期票据、 定向工具、 债权

融资计划、理财直融进行融资，以满足日常经营和公司发展的需要。

具体情况如下：

发行时间 规模 利率 期限 资金用途

2019 年 1 月 23 日 7.5 亿元 4.68% 270 天

3.35 亿元用于偿还 18 蚌埠投资

SCP003； 4.15 亿元用于偿还 16

蚌埠投资 MTN001。

2019 年 3 月 4 日 4.5 亿元 4.29% 270 天 0.5 亿元用于偿还理财直融； 4

亿元用于偿还银行贷款本金。

2019 年 3 月 21 日 5 亿元 6.50% 3 年

0.5 亿元用于子公司天润化工补

充流动资金，购买原材料；

4.5 亿元用于偿还银行贷款本金

及前期发行的债券本息。

2019 年 5 月 17 日 10 亿元 6.50% 3 年 用于偿还银行贷款本金及前期

发行的债券本息。

2019 年 7 月 16 日 6.5 亿元 5.9% 3 年 用于偿还银行贷款本息及前期

发行的债券本息。

2019 年 7 月 31 日 3 亿元 6.2% 2 年 用于补充流动资金。

2019 年 9 月 27 日 3 亿元 4.6% 270 天 用于偿还有息债务。

4

发行时间 规模 利率 期限 资金用途……
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