公告日期：2017-02-15

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蚌埠投资集团有限公司

（住所： 安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦）

2017 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

（面向合格投资者）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

签署日期： 年 月 日

蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书

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重要声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其它现行法律、

法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，

本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明约定

的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管

理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约

定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的

法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书

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对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。

本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者

自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二

节“风险因素”所述的各项风险因素。

蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关

章节。

一、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主

体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AA，说明本次债券

的信用质量很高，信用风险很低，发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境

的影响不大，违约风险很低。 但由于本次公司债券的期限较长，在债券的存续期

内，公司所处的宏观经济环境、产品市场和资本市场状况、国家相关政策等外部

环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期

的还款来源中获得足够资金按期支付本息，将可能对债券持有人的利益造成一定

的影响。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化

的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值

在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本次债券投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。