公告日期：2017-02-15

蚌埠投资集团有限公司

（住所： 安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦）

2017年公开发行公司债券（ 第一期）

发行公告

（ 面向合格投资者）

主承销商

2017 年 1 月

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

一、 蚌埠投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或

“ 蚌投集团”）已于 2016 年 12 月 15 日获得中国证券监督管理委员

会“证监许可【 2016】 3097 号”文，核准面向合格投资者公开发行

总额不超过 12 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人

本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券（以下简称“本期债券”）

发行规模为 6 亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个

月内发行完毕。

2、本次债券的简称为“ 17 蚌投 01”，代码为“ 136898” 。

3、本期债券发行规模为 6 亿元。本期债券每张面值为人民币 100

元，发行价格为 100 元/张。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券

仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上

市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投

资者认购或买入的交易行为无效。

5、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级

为 AA，主体评级为 AA。 截至 2016 年 6 月，发行人的净资产为 39.48

亿元（所有者权益合计）， 本次债券发行完毕后，公司累计已公开发

行未兑付的公司债券和企业债券余额不超过 12 亿元， 占 2016 年 6 月

末公司经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为 30.39%，

未超过公司最近一期末合并净资产的 40%。

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本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利

润为 1.30 亿元（ 2013-2015 年合并报表中归属于母公司所有者净利

润的平均值） 。公司经营活动产生的现金流量净额分别为 44,179.53

万元、 3,743.00 万元和 4,989.00 万元，保持在较高水平。公司的盈

利能力预期具有可持续性，为偿还本次债券的到期本息提供良好的保

障。

6、本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本

次债券上市交易的申请。由于本次债券上市事宜需要在债券发行结束

后方能进行，发行人无法保证本次债券能够按照预期上市交易，也无

法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的

流动性。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风

险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除上海证券交易所以外

的其他交易场所上市。

7、本期债券无担保。

8、 本期债券期限 5 年，附第 3 年末发行人（公司）调整票面利

率选择权和投资者回售选择权。 采用单利按年计息，不计复利。

9、经中诚信评级综合评定，本期债券的主体信用等级为 AA；本

期债券评级为 AA。在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级

机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪

评级与不定期跟踪评级。 中诚信评级将在本次债券存续期内，每年发

行人公告年报后 2 个月内对本期公司债券进行一次定期跟踪评级，并

在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

9、本期债券票面利率询价区间为不超过 6%/年，发行人和主承

销商将于 2017 年 2 月 16 日（ T-1 日）向网下合格投资者询价，并根

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据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将

于 2017 年 2 月 17 日（ T 日）在上交所网站（ http://www.sse.com.cn）

上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券发行仅采取网下面向合格机构投资者申购和配售的

方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。

具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则

详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

11、本期债券网下发行仅面向合格机构投资者。合格投资者向主

承销商提交《 蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券网下

利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申

购单位为 1,000 手（ 100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000（ 100

万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规

融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关

法律法规和中国……
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