公告日期：2021-04-02

债券简称： 1 8国证债 债券代码： 1 4 3 1 0 9

国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发

行2 0 1 8年公司债券2 0 2 1年重大事项受托管理

事务临时报告

债券受托管理人

（陕西省西安市新城区东新街 3 1 9号 8幢 1 0 0 0 0室）

2 0 2 1年4月

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声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“ 西部证券” ）编制本报告的内容及信息均

来源于国开证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）及第三方中介

机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺

或声明。

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第一章 本次债券概况

一、本次债券名称

国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2 0 1 8 年公司债券 （简称 “1 8

国证债”或“本次债券”）。

二、核准情况

本次债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 2 0 1 8 ] 1 0 9 6号文核准。

三、发行总额

本次债券发行总规模为人民币 2 5亿元。

四、发行方式及发行对象

本次债券面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海

证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2 0 1 7年修订）》等规定的合格投

资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商

根据询价情况进行债券配售，本次公司债券不安排向公司股东优先配售。

五、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 1 0 0元，按面值平价发行。

六、债券期限

本期发行的公司债券期限为 3年。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本次债券票面利率为 4 . 3 5 % ，为实名制记账式债券。本次债券采用单利按年

付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次债券的起息日为 2 0 1 8年 7月 2 4日。

本次债券付息日为：本次债券付息日为 2 0 1 9年至 2 0 2 1年每年的 7月 2 4

日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

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本次债券兑付日为：本次债券兑付日为2 0 2 1年 7月 2 4日（如遇法定节假

日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

本次债券本息兑付方式为： 本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管

机构办理。本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规

定。

八、本次债券发行的主承销商

本次债券由主承销商负责组建承销团，采取余额包销的方式承销。本次债券

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为西部证券股份有限公司。

九、债券信用等级

经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为 A A A ，债券信用等

级为 A A A ，评级展望为稳定。

十、担保情况

本次债券无担保。

十一、新质押式回购

发行人主体长期信用等级为 A A A ，本次债券信用等级为 A A A ，本次债券符

合进行新质押式回购交易的基本条件。 发行人拟向上海证券交易所及债券登记机

构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及

债券登记机构的相关规定执行。

十二、募集资金用途

本次债券的募集资金扣发行费用后不超过 2 0亿元资金用于置换公司债

务，剩余资金用于补充公司营运资金等。

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第二章 本次债券重大事项

西部证券股份有限公司作为 1 8国证债的债券受托管理人，持续密切关注对

债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公

司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就

1 8国证债重大事项报告如下：

一、上海市分公司受到行政监管措施

（一）行政监管措施的基本内容

中国证券监督管理委员会上海监管局出具 《关于对国开证券股份有限公司上

海市分公司采取责令改正措施的决定》 的行政监管措施决定书 （沪证监决 【2 0 2 1 】

2 3号）：经查，发现分公司时任总经理郭伟在内部检查中被发现存在向利益关

系人提供财物的情形，违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》

（证监会令第 1 4 5号）第九条第一款第一项的规定，分公司未向上海证监局报

告该违规行为，违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监

会令第 1 4 5号）第十五条第二款第一项的规定；分公司未向上海证监局报备反

洗钱制度和组织架构等情形，违反了《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监

会令第 6 8号）第十条、第十二条、第十五条第一款的规定。上述情形反映出分……
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