公告日期：2020-06-30

债券简称： 1 8 国证债 债券代码： 1 431 09

国开证券股份有限公司

面向合格投资者公开发行 201 8 年公司债券

受托管理事务报告

（201 9 年度）

主承销商、 债券受托管理人（陕西省西安市新城区东新街 31 9 号 8 幢 1 0000 室）

签署日期： 2020 年 6 月

受托管理事务报告

声明西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“ 我公司” ）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《国开证券股份有限公司公司债券年度报告（2019 年）》等相关公开信息披露文件、 国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”、 “公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介结构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作出的承诺或声明。 在任何情况下， 未经西部证券书面许可， 不得用作其他任何用途。

受托管理事务报告

目录

声明 2

目录 3

第一章 本次债券基本情况 4

第二章 发行人 2018 年度经营和财务情况 7

第三章 发行人募集资金使用情况 11

第四章 债券持有人会议召开的情况 12

第五章 本次公司债券本息偿付情况 13

第六章 本次公司债券跟踪评级情况 14

第七章 公司债券担保人资信情况 15

第八章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况 16

第九章 债券受托管理人履职情况 17

第十章 其他事项 18

受托管理事务报告

第一章 本次债券基本情况

一、 发行人概况发行人名称（中文）： 国开证券股份有限公司发行人名称 （英文）：China Development Bank Securities Company Limited法定中文名称缩写： 国开证券法定英文名称缩写： CDBS法定代表人： 张宝荣成立时间： 2003 年 12 月 29 日注册资本： 人民币 950,000.00 万元注册地址： 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 29 号联系人： 孟怡邮政编码： 100037联系电话： 010-51789269传真： 010-51789265统一社会信用代码： 91110000757703541Y电子邮箱： admin@gkzq.com.cn互联网网址： http://www.gkzq.com.cn所属证监会行业： 金融业-资本市场服务经营范围： 证券经纪； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的财务咨询； 证券承销与保荐； 证券自营； 证券资产管理； 融资融券； 证券投资基金

受托管理事务报告销售； 代销金融产品。 （企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动； 依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

二、 核准文件及核准规模国开证券面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币 25 亿元公司债券， 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可

[2018]1096 号文核准。

2018 年 7 月 24 日， 国开证券成功发行 25 亿元国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（以下简称“18 国证债”） 。

三、 本次债券的主要条款（一） 18 国证债的基本情况

1、 债券名称： 国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券

2、 债券简称： 18 国证债

3、 债券代码： 143109

4、 发行期限： 本次债券期限为 3 年。

5、 债券发行规模： 25 亿元

6、 票面金额及发行价格： 本次债券票面金额为人民币 100 元， 按票面金额发行。

7、 票面年利率： 4.35%

8、 还本付息期限和方式： 本次债券采用单利按年计息， 不计复利。 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、 债券起息日： 2018 年 7 月 24 日

受托管理事务报告

1 0、 债券上市交易首日： 201 8 年 7 月 30 日

1 1、 债券上市地点： 上海证券交易所

1 2、 信用级别及资信评级机构： 本次债券经联合信用评级有限公司评级，公司主体评级为 AAA， 债项评级为 AAA。

四、 公司债券增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施（一） 增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施未发生过变更。（二） 增信机制情况国开证券发行的 1 8 国证债报告期内未采取增信措施。（三） 偿债计划及其他偿债保障措施情况

1、 偿债计划：……
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