公告日期:2020-12-04
1债券简称: 18 蓝星 01 债券代码: 143705.SH债券简称: 18 蓝星 02 债券代码: 143621.SH债券简称: 19 蓝星 01 债券代码: 155132.SH债券简称: 19 蓝星 02 债券代码: 155186.SH债券简称: 19 蓝星 EB 债券代码: 132020.SH
国泰君安证券股份有限公司
关于
中国蓝星(集团)股份有限公司公司债券
的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2020 年 12 月
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重要声明国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《 中国蓝星(集团)股份有限公司关于完成减资程序的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《 中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《中国蓝星(集团)股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券受托管理协议》 等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。
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目录
一、 债券基本信息...................................................................................................................4
二、 重大事项...........................................................................................................................6
三、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................7
4一、 债券基本信息
1、债券代码 143705.SH
2、债券简称 18 蓝星 01
3、债券名称 中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司
债券(第一期)
4、发行日 2018 年 7 月 4 日
5、 是否设置回售条款 是
6、 最近回售日 2021 年 7 月 4 日
7、到期日 2023 年 7 月 4 日
8、 债券发行总额 15.00 亿元
9、 票面利率(%) 5.28
10、还本付息方式 每年付息,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上交所
12、 投资者适当性安排 本期债券发行采取面向合格投资者公开发行的方式,
本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司
开立合格证券账户且符合《管理办法》及《上海证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的
合格投资者条件的机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外)
1、债券代码 143621.SH
2、债券简称 18 蓝星 02
3、债券名称 中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司
债券(第二期)
4、发行日 2018 年 8 月 22 日
5、 是否设置回售条款 是
6、 最近回售日 2021 年 8 月 22 日
7、到期日 2023 年 8 月 22 日
8、 债券发行总额 8.00 亿元
9、 票面利率(%) 5.00
10、还本付息方式 每年付息,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上交所
12、 投资者适当性安排 本期债券发行采取面向合格投资者公开发行的方式,
本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司
开立合格证券账户且符合《管理办法》及《上海证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的
合格投资者条件的机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外)
1、债券代码 155132.SH
2、债券简称 19 蓝星 01
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3、债券名称 中国蓝星(集团)股份有限公司 2019 年公开发行公司
债券(第一期)
4、发行日 2019 年 1 月 10 日
5、 是否设置回售条款 否
6、 最近回售日 2022 年 1 月 10 日
7、到期日 2022 年 1 月 10 日
8、 债券发行总额 15.00 亿元
9、 票面利率(%) 4.……
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