公告日期：2024-04-17

中信证券股份有限公司关于

汤 臣 倍健股份 有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之
持 续 督导保荐 总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月

一、发行人基本情况

上市公司名称 汤臣倍健股份有限公司

证券代码 300146

注册资本 1,700,845,431 元人民币

注册地址 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号

主要办公地址 广东省广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街3号

法定代表人 林志成

实际控制人 梁允超

联系人 唐金银

联系电话 020-28956666

本次证券发行类型 向特定对象发行 A股股票

本次证券发行时间 2021 年 4 月 22 日

本次证券上市时间 2021 年 5 月 21 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕864 号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 119,288,209 股，每股发行价为 26.20 元，共计募集资
金总额为人民币 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税）后的出资款 3,092,222,354.39 元，扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）华兴验字[2021] 21002540038 号《验资报告》验证。
三、保荐工作概述

在承接的持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制评价报告发表意见；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交易情况发表意见；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在保荐机构履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价


尽职推荐阶段，公司能够积极配合保荐机构开展尽职调查与本次发行及上市推荐工作，能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；为保荐机构本次发行及上市推荐工作提供了必要的设施、现场及其他便利条件，并配备足够的工作人员。

持续督导阶段，公司能够积极配合保荐机构的持续督导工作，能够根据有关法律法规的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露，事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供保荐机构审阅；能够积极配合保荐机构现场检查工作，安排保荐机构与公司领导访谈，及时向保荐机构提供公司治理、内……
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