第一上海证券维持宁德时代买入评级 目标价233.59元
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第一上海证券4月24日发布研报，维持宁德时代买入评级，目标价位233.59元。截至报告日，公司最新收盘价为189.6元，较目标价有23.2%的上行空间。第一上海证券预测，宁德时代2024年归母净利润497.58亿元，同比增长12.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3893.89 | 4699.14 | 5261.27 |
| 归母净利润(亿元) | 497.58 | 585.88 | 653.04 |
| 每股收益(元) | 11.32 | 13.33 | 14.85 |
| 市盈率(PE) | 16.8 | 14.3 | 12.8 |
| 净资产收益率(%) | 21.2 | 20.3 | 19 |
| 总资产收益率(%) | 7.1 | 7.6 | 7.6 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得39份券商研报关注，平均目标价为245.39元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 第一上海证券 | 233.59 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-24 | 兴业证券 | - | 买入 | 24Q1业绩超预期，利润率维持稳定 |
| 2024-04-23 | 招商证券 | 240 - 260 | 强烈推荐 | Q1业绩超预期，盈利水平依旧强劲 |
| 2024-04-22 | 长江证券 | - | 买入 | 盈利能力稳健，出货、增值税好于预期 |
| 2024-04-21 | 华兴证券 | 244.1 | 买入 | 1Q24盈利超预期，经营性现金流快速增长 |
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