公告日期:2024-04-27
长城证券股份有限公司
关于中辰电缆股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐机构”)作为中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份”、“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对公司2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可
[2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)91,700,000 股,每股面值人民币 1 元,发行价格人民币 3.37 元/股,股款以人民币缴足,募集资金合 计 309,029,000.00 元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用33,018,867.91元(不含增值税)元后的余额为 276,010,132.09元,已于 2021年 1月 19 日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693013000120993 银行账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 257,477,283.03元。上述资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH[2021]NJAA20003 号验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]678 号)同意注册申请,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张,发行价格为每张面值100 元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币 570,537,000.00 元,公司募集
资金扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66元后的余额为人民
币 564,483,244.34 元,已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
51287500001158银行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 561,760,105.80元。信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行募集资金的
到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2022NJAA20135 号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金使用及年末余额
截至 2023年 12月 31日,公司对 IPO募投项目累计投入 17,363.35万元,其
中以前年度使用金额 12,052.67 万元,2023 年度使用募集资金 5,310.68 万元。扣
除发行费用、募集资金账户利息/理财收入及手续费净额后,尚未使用的 IPO 募集资金总额为 8,381.31 万元(募集资金专户余额-利息/理财收入及手续费净额+使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金),未使用金额占 IPO 募集资金净额的比例为 32.55%。
截至2023年12月31日,公司IPO募集资金累计使用及余额具体情况如下:
项目 金额(万元)
募集资金专户初始存放金额 27,601.01
减:已累计使用募集资金总额 17,363.35
减:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00
减:部分募集资金专户销户补充流动资金 24.97
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理 ……
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