公告日期：2024-05-15

金圆统一证券有限公司

关于

福建众和股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二四年五月


目录


释义...... 3
第一节 序言...... 5
第二节 财务顾问承诺与声明...... 6
一、财务顾问承诺...... 6
二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见...... 8
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ...... 8
二、本次收购的目的...... 8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 8
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 12
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ...... 12
六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 13
七、收购人履行的授权和批准程序...... 14
八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 16
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ...... 17
十、收购公众公司股权权利限制情况及其他安排...... 17 十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公 司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契 ..... 17 十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公众公司的 负债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形 ..... 18 十三、收购人及实际控制人关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺 . 18
十四、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 19
十五、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 19
十六、财务顾问意见...... 20

释义

在本财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公众公司、众和股份、公司 指 福建众和股份有限公司

收购人、国城绿能、重整投 指 福建国城绿能投资有限公司

资人、本公司

控股股东、国城集团 指 国城控股集团有限公司

国城矿业 指 国城矿业股份有限公司

众和股份管理人 指 北京市君合（广州）律师事务所、福建信实（莆田）
律师事务所

众和股份等四家公司 指 福建众和股份有限公司、福建众和纺织有限公司、厦
门华纶印染有限公司、厦门黄岩贸易有限公司

国盛新能 指 四川国盛新能贸易合伙企业（有限合伙）

盛屯锂业 指 四川盛屯锂业有限公司，上市公司盛新锂能集团股
份有限公司的全资子公司

金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司，福建众和股份有限公司
的控股孙公司

致远锂业 指 四川致远锂业有限公司，上市公司盛新锂能集团股
份有限公司的全资子公司

国城常青 指 海南国城常青投资合伙企业（有限合伙），由国城控
股集团有限公司间接控制

国城德远 指 广州国城德远有限公司，国城控股集团有限公司的
控股子公司

阿坝州众和 指 阿坝州众和新能源有限公司，福建众和股份有限公
司的控股孙公司

收购人财务顾问 指 金圆统一证券有限公司

收购报告书 指 福建众和股份有限公司收购报告书

本财务顾问……
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