伴随上市银行陆续公布2023年年度报告，南都·湾财社围绕银行业绩及细分业务进行了分析解读。为了解2024年银行业务重点发展方向与突破难点，南都·湾财社将逐一分析不同类型上市银行代表的相关内容。

　　首先我们关注中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行——1996年成立的民生银行（SH:600016、HK:01988）。从其披露的2023年度报告中可看出，2023年民生银行业绩呈现“疲态”，营收持续下降，增利不增收，房地产不良贷款率上升，管理层“大换血”。面对如此挑战，2024年民生银行该如何走出新路备受关注。

　　2023年增利不增收，房地产不良率上升

　　根据民生银行披露的2023年财报，民生银行2023年实现营业收入1408.17亿元，较2022年的1424.76亿元下降1.16%。

　　在早前南都·湾财社记者统计的10家股份行业绩数据对比中可发现，民生银行2023年营收处于中后位，营收规模仅超华夏银行、浙商银行和渤海银行，且同比变动幅度均不及华夏银行和浙商银行。

　　10家股份制银行业绩对比。（南都·湾财社制图）

　　细看营收组成，民生银行实现利息净收入1024.31亿元，同比下降4.68%，是导致该行营收下滑的主要原因。但该行的非利息净收入由2022年的350.13亿元增长9.63%至383.86亿元，占总收入的比例亦提升至27.26%。

　　此外，再看利润方面，民生银行同样在十家股份行中排名偏后，2023年民生银行实现归母净利润358.23亿元，同比增加1.57%，但同比增速较2022年的2.58%有所放缓。横向比较来看，虽归母净利润超华夏银行、浙商银行，但同比增速远低于华夏银行的5.30%和浙商银行的10.50%。

　　在资产质量方面，民生银行2023年不良贷款率为1.48%，下降0.2个百分点，连续两年收窄，不良贷款余额为650.97亿元，同比下降6.18%。但横向对比来看，不良贷款率在10家股份行中仍为前列，与浦发银行并列第三，第一是渤海银行的1.78%，第二是华夏银行的1.67%。

　　10家股份制银行业绩对比（南都·湾财社制图）

　　最后看关注度较高的房地产和信用卡相关业务，民生银行2023年来自房地产业的不良贷款金额高达170.38亿元，房地产业不良贷款率为4.92%，远高于其他行业，且较2022年上升0.64个百分点。

　　对此，民生银行在年报中提到，本集团承担信用风险的房地产业务以项目融资为主，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保，房地产业务风险总体可控。截至报告期末，本集团对公房地产不良贷款余额170.38亿元，比上年末增加14.93亿元，比半年末减少25.60亿元 ；不良贷款率4.92%，比上年末上升0.64个百分点，比半年末下降0.21个百分点。

　　信用卡业务方面，与“信用卡透支”有关的不良贷款金额为145.31亿元，同比增长17.70%；信用卡透支不良贷款率提升至2.98%，同比上升0.31个百分点。信用卡业务亦是民生银行投诉占比较高的部分，投诉量占比65.82%。

　　管理层“大换血”

　　业绩承压下，民生银行高管层今年也迎变化。

　　2024年3月，在发布年度业绩报告前，民生银行连发13则公告，其中，有至少6则公告与管理层任职变动有关。

　　来源：民生银行官网

　　具体看来，因到龄退休，郑万春先生申请辞去民生银行副董事长、执行董事、行长及董事会战略发展与消费者权益保护委员会委员、风险管理委员会委员等职务，自2024年3月12日起生效。

　　同样因到龄退休，袁桂军先生申请辞去民生银行执行董事、副行长及董事会风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员等职务，自2024年3 月12日起生效。

　　监事会主席张俊潼因工作调整，申请辞去民生银行监事会主席、职工监事及监事会专门委员会委员相关职务，自2024年3月12日起正式生效。

　　外部监事王玉贵因任职累计满六年辞去民生银行外部监事及监事会专门委员会委员相关职务，自2024年3月12日起正式生效；独立董事解植春先生在本行任期已满六年，不再继续履职。

　　伴随着一系列辞任信息，还有多位高管聘任意见。其中，聘任王晓永先生为民生银行行长，聘任张俊潼先生、黄红日先生为本行副行长。

　　来源：民生银行官网

　　据公开资料显示，王晓永，1970年出生。1991年毕业于北京师范大学，获学士学位，于1996年获得中央财政金融学院会计学专业硕士学位，于2013年获得天津大学管理科学与工程专业博士学位，现为高级经济师。自2016年9月至2024年2月先后任中国建设银行重庆市分行行长、渠道与运营管理部总经理、四川省分行行长等职务，自2006年6月至2016年9月先后任中国建设银行风险监控部总经理助理、授信管理部副总经理、山东省分行副行长、甘肃省分行副行长等职务，自1996年4月至2006年6月曾先后在中国建设银行审计部、风险与内控管理委员会办公室、风险管理部任职。

　　张俊潼，1974年出生，1997年毕业于北京大学，获学士学位，于2000年获得北京大学世界经济专业硕士学位。现任中国民生银行党委副书记、监事会主席。曾任中国证券监督管理委员会办公厅副处长、调研员，中国银行业监督管理委员会办公厅办公室主任、办公厅副主任。

　　黄红日，1972年出生，硕士研究生。现任中国民生银行党委委员、副行长（任职资格核准中），授信审批部总经理。曾任中国民生银行公司银行部信息与规划中心处长、能源金融事业部市场总监、南宁分行行长、公司银行部总经理、公司与投资银行事业部公司业务战略规划部总经理、广州分行行长、信贷管理部总经理。1993年毕业于湖南财经学院，获学士学位，2003年获湖南大学国际金融专业硕士学位。

　　南都·湾财社记者根据公开信息发现，从民生银行新任行长王晓永的履历来看，“普惠小微金融”是其工作经历中一大亮点，这也恰好与曾被业界称为“小微之王”的民生银行“相得益彰”。

　　2023年9月，王晓永在《中国金融》杂志上发表了名为《提升普惠金融服务质量》的文章。该文称，建设银行四川省分行深刻理解普惠金融对服务国家战略、服务社会民生的深远意义，全面推进数字化打法、综合化经营，不断提升新金融向下扎根、赋能小微企业及个体工商户的实战效能。

　　值得一提的是，此前据南都·湾财社记者统计，在A股上市银行的国有大行和股份制银行中，有8家披露了高管薪酬总额，民生银行以4681.7万元居榜首。从一把手薪酬来看，民生银行董事长薪酬也最高，为373.52万元。

　　开年后至少10张罚单，罚金超500万元

　　除此之外，民生银行业务合规方面也频繁引起关注。

　　2024年民生银行接二连三收罚单，据不完全统计罚单至少10张，罚金超500万元。最新“出炉”的罚单是4月19日，国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚信息公开表显示，因贷款三查不到位，中国民生银行股份有限公司武汉分行日前被罚150万元。

　　来源：国家金融监督管理总局官网

　　此前在开年第二天，1月2日，国家金融监督管理总局中山监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款业务严重违反审慎经营规则，对中国民生银行股份有限公司中山分行罚款50万元。

　　2023年收到了三张大额罚单。银保监罚决字〔2023〕2号、3号、4号显示，民生银行涉十四项违法违规，银保监会对民生银行总行罚款6670万元，没收违法所得2.462万元，对民生银行分支机构罚款2300万元，共计罚款8970万元，没收违法所得2.462万元。对时任民生银行郑州分行零售风险管理部总经理，小微金融事业部大连分部总经理予以警告。

　　另据媒体统计，民生银行2020年至2022年的被处罚金额分别为1.11亿、1.37亿和0.46亿，均位居股份制银行榜首，三年内累计罚款金额超3亿元。

　　面临诸多业务挑战，2024年，民生银行如何开新局备受关注。