公告日期：2016-01-13

股票简称：保利地产 股票代码：600048

保利房地产（集团）股份有限公司

POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

公开发行2016年公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商/联席簿记管理人 联席主承销商/联席簿记管理人

中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座

（二期）北座 27层及28层

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声 明......1

目 录......2

第一节 发行概况......4

一、本次发行的基本情况......4

二、本次债券发行的有关机构......10

三、认购人承诺......13

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系......13

第二节 发行人及本次债券的资信情况......15

一、本次债券的信用评级情况......15

二、信用评级报告的主要事项......15

三、发行人的资信情况......17

第三节 发行人基本情况......19

一、发行人概况......19

二、发行人历史沿革及历次股本变化情况......20

三、发行人股本总额和前十名股东持股情况......24

四、发行人的组织结构和权益投资情况......25

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况......34

六、发行人的独立性情况......37

七、发行人法人治理结构......38

八、发行人内部控制制度情况......41

九、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况......44

十、发行人主要业务情况......46

十一、发行人的关联方和关联交易情况......77

十二、发行人合法合规情况......86

第四节 财务会计信息......87

一、发行人最近三年及一期财务报告（表）的审计情况......87

二、会计政策调整对发行人财务报表的影响......87

三、发行人最近三年及一期比较式财务报表......88

四、发行人合并报表范围变化情况......98

五、发行人最近三年及一期主要财务指标......104

六、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表......106

七、管理层讨论与分析......107

八、本次债券发行后发行人资产负债结构的变化......135

九、重大或有事项或承诺事项......136

十、资产抵押、质押和其他限制用途安排......137

十一、其他重大事项......138

第五节 募集资金运用......139

一、本期债券募集资金运用计划......139

二、后续期次债券募集资金运用计划......139

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响......139

四、募集资金专项账户管理安排......140

第六节 备查文件......141

一、备查文件内容......141

二、备查文件查阅地点......141

三、备查文件查阅时间......142

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称：保利房地产（集团）股份有限公司

英文名称：POLYR……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。