公告日期：2016-01-13

股票简称：保利地产 股票代码：600048

保利房地产（集团）股份有限公司

POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

公开发行2016年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/联席簿记管理人 联席主承销商/联席簿记管理人

中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座

（二期）北座 27层及28层

签署日期：2016年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“保利地产”）公开发行不超过人民币150亿元公司债券已于2015年11月11日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2570号”批复核准。

2、本期债券基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。

3、发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA，说明本次债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为878.72亿元（截至2015年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104.62亿元（2012年度、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为2.80%-3.80%，品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如

发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券品种一存续期后2年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变；在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在本期债券品种二存续期后2年固定不变。

7、发行人和主承销商将于2016年1月14日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年1月15日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则……
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