公告日期：2018-06-23

股票简称：保利地产 股票代码：600048



债券简称：15保利01/15保利02 债券代码：136087/136088

16保利01/16保利02 136151/136152

16保利03/16保利04 136233/136234

保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券



受托管理人报告



（2017年度）



发行人



保利房地产（集团）股份有限公司



广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层



债券受托管理人



中信证券股份有限公司



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座



重要声明



中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。





目录



第一节 公司债券概况····················································· 3第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况·····················11第三节 发行人募集资金使用情况····································24第四节 公司债券利息偿付情况·······································25第五节 债券持有人会议召开情况····································26第六节 公司债券担保人资信情况····································27第七节 公司债券的信用评级情况····································28第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况·········29第九节 其他情况·························································30



第一节 公司债券概况



一、发行人名称



中文名称：保利房地产（集团）股份有限公司



英文名称：POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

二、核准文件及核准规模



经中国证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2570号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。三、公司债券基本情况



（一）“15保利01”和“15保利02”的基本情况



债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）

债券简称及代码：本期债券分为两个品种，品种一简称为“15保利01”，代码为136087；品种二简称为“15保利02”，代码为136088。



发行规模：品种一发行规模为30亿元，品种二发行规模为20亿元。



票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。



票面利率：品种一票面利率为3.40%；品种二票面利率为3.68%。



债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，……
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