公告日期：2024-04-27

华英证券有限责任公司

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华英证券有限责任公司 (以下简称“华英证券”或“保荐机构”) 作为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“兴发集团”或“公司”)2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求,现就兴发集团关于使用部分可转债券闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司获准公开发行面值总额 28 亿元可转换公司债券。本次实际发行可转换公司
债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,800,000,000 元，
扣除证券承销费和保荐费人民币 16,000,000 元后，余额人民币 2,784,000,000元，由华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）汇入本公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 3,429,000 元后，募集资金净额为人民币 2,780,571,000 元。中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 9 月 29 日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北
兴发化工集团股份有限公司验证报告》（勤信验字【2022】第 0054 号）。

2022 年 10 月 12 日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股
份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限
公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 10 月 27 日，
公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有
限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，2022 年 11 月 11日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构华英证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用的基本情况

公司因硅基新材料产业战略布局调整，将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8 万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5 万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点由宜昌市猇
亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022 年 10 月 28 日，公司召开
第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。具体情况详见公司于
2022 年 10 月 29 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》
（公告编号：临 2022-111）。

根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换债券预案》
约定和变更募投项目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至 2024 年 3 月 31
日公司本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 募集资金 调整后投 已累计投
号 项目 项目组织实施公司 承诺投资 资总额 入募集资
总额 金金额

1 20 万吨/年磷酸铁项 湖北兴友新能源科 83,100.00 83,100.00 58,284.65
目 技有限公司

2 10 万吨/年湿法磷酸 宜都兴发化工有限 43,900.00 43,900.00 27,780.81
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。