海通证券维持昆药集团优于大市评级 目标价20.16~24.2元
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海通证券4月18日发布研报，维持昆药集团优于大市评级，目标价区间20.16~24.2元。截至报告日，公司最新收盘价为21.23元，较最高目标价仍有13.99%的上行空间。海通证券预测，昆药集团2024年归母净利润6.11亿元，同比增长37.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 85.39 | 94.24 | 104.2 |
| 归母净利润(亿元) | 6.11 | 7.44 | 8.99 |
| 每股收益(元) | 0.81 | 0.98 | 1.19 |
| 每股净资产(元) | 7.8 | 8.78 | 9.97 |
| 市盈率(PE) | 27.14 | 22.26 | 18.44 |
| 市净率(PB) | 2.81 | 2.49 | 2.2 |
| 净资产收益率(%) | 10.3 | 11.2 | 11.9 |
注：数据获取自研报正文。
昆药集团近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为24.23元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 海通证券 | 20.16 - 24.2 | 优于大市 | 公司深度报告：银发健康产业引领者，战略重塑再起航 |
| 2024-03-29 | 平安证券 | - | 推荐 | 2028年末工业收入目标翻倍，奠定中长期高成长基础 |
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