通威严重高估,回避由于产能巨大,同质化严重,硅料长期均价估计应在4.8万元左右,
影春秋2024-05-01 05:30:14
来自北京
通威严重高估,回避
由于产能巨大,同质化严重,硅料长期均价估计应在4.8万元左右,毛利约10%,这在制造业已很好,假使通威未来产能利用率80%(通威明年产能90万吨),即销量70万吨,毛利约35亿,其它打平,每年十几亿的资产损失,未来通威净利约20亿元,即每股收益约0.5元,乐观点,给予25至30倍市盈率也就12至15元,但今年通威大概率亏损,如出现大额资产减值,也不排除巨亏,通粉谨慎
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