公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于上海外服控股集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为“上海强生控股股份有限公司”，简称“上市公司”、“公司”、“外服控股”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对上市公司 2023 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司1发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 96,066.63 万元，扣除发行费用 2,892.92 万元（不含税）后，募集资金净额为 93,173.71 万元。

2021 年 9 月 27 日，公司本次非公开发行的募集资金总额 96,066.63 万元，
由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00 万元后，将人民币 95,766.63 万元缴存于公司开立的募集资金专户内。
1上海东浩实业（集团）有限公司现已更名为上海东方菁汇（集团）有限公司，为保持一致性，因此统一使用原名称上海东浩实业（集团）有限公司（简称“东浩实业”）进行表述。


并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146 号《验资报告》。

募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税 170.38 万元，实际可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 明细 金额

募集资金总额 96,066.63

减：独立财务顾问承销费 300.00

收到募集资金总额 95,766.63

减：支付独立财务顾问费和验资费 2,710.00

减：募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,100.91

减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 53.30
以前年度使用情况

减：直接投入募投项目 8,814.64

加：现金管理收益 1,288.56

加：扣除手续费的利息收入 1,672.09

本报告期使用情况 减：2023 年 1-12 月直接投入募投项目 35,975.71
加：2023 年 1-12 月扣除手续费的利息收入净额 1,711.64

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,784.36

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集……
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