公告日期：2024-04-26

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-016

上海外服控股集团股份有限公司
关于使用募集资金向实施主体提供借款
以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日分别
召开了第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）采取借款的方式向募投项目实施主体上海外服薪数据科技有限公司（以下简称外服薪数据）提供总额为人民币 1,000 万元的募投项目专项实施资金，借款期限为自实际借款之日起36 个月。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28 元。

公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 316,008,657 股，发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。

2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，公司已
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格 3.04 元，每股面值 1 元。公司募集资金总额人民币 960,666,317.28 元，扣除发行费用（不
含税）合计人民币 28,929,251.15 元后，募集资金净额人民币 931,737,066.13元，其中增加股本 316,008,657.00 元，增加资本公积 615,728,409.13 元。

募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税 1,703,773.60 元，实际可投入募投项目的资金为 930,033,292.53 元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：

募集资金原 募集资金
序 募集资金 实施主体 投资总额 计划使用金 实际可使
号 用途 （万元） 额（万元） 用金额
（万元）

上海外服（集

团）有限公

“数字外 司、上海外服

1 服”转型 信息技术有限 125,322.94 96,066.63 93,003.33
升级项目 公司、上海外

服云信息技术

有限公司

合计 96,066.63 93,003.33

2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案》，同意增加外服薪数据为募投项目实施主体，将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔坊二期 5 幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港
科技绿洲 2 幢”变更至“上海市浦东新区环科路 999 号浦东国际人才港 10 号
楼”“上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼 8 层”，并因为部分实
施地点变更的原因将投资金额由 125,322.94 万元调整为 123,049.89 万元。

二、本次借款情况概述

为满足募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施，公司全资子公司上海外服将采取借款的方式向“数字外服……
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