光大证券维持华新水泥买入评级 预计2024年净利润同比增长2.67%
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光大证券4月7日发布研报，维持华新水泥买入评级。光大证券预测，华新水泥2024年归母净利润28.36亿元，同比增长2.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 351.81 | 374.72 | 404.38 |
| 归母净利润(亿元) | 28.36 | 32.24 | 37.26 |
| 每股收益(元) | 1.36 | 1.55 | 1.79 |
| 每股净资产(元) | 14.75 | 15.76 | 16.93 |
| 市盈率(PE) | 10 | 9 | 8 |
| 市净率(PB) | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 净资产收益率(%) | 9.2 | 9.8 | 10.6 |
| 总资产收益率(%) | 4.6 | 4.8 | 5.2 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为17.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 光大证券 | - | 买入 | 2023年年报点评：水泥毛利率同比提升，混凝土骨料收入销量高增 |
| 2024-04-02 | 长江证券 | - | 买入 | 海外延续高景气，骨料加速放量 |
| 2024-04-01 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-01 | 国泰君安 | 18.2 | 增持 | 2023年报点评：海外水泥及骨料业务保持高增 |
| 2024-04-01 | 民生证券 | - | 推荐 | 2023年年报点评：传统产业出海范本，结构优化步伐坚定 |
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