证券代码：601198 证券简称：东兴证券
东兴证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

1、华泰证券研究员 汪煜

活动参与人员

2、南方基金研究员 朱伟豪

时间 2022 年 9 月 16 日上午 10:00-11:00

地点 公司总部第一会议室

形式 现场会议

董事会秘书张锋先生、证券事务代表朵莎女士、董事
上市公司接待人员

会办公室梁婧女士、财务部吕雪女士

1、公司投行业务上的差异化特色优势有哪些？在并购
重组业务上的开展情况？

公司投行业务经过多年积累，团队规模已由几十
人成长为 200 余人，可以为企业提供专业的保荐承销
服务，已在市场上形成了良好口碑。相比头部券商，
公司除了为客户提供专业、周到的投行服务之外，还
投资者关系活动主要

可以充分发挥与集团不良主业的协同效应，不断拓展
内容介绍

业务机会，创新协同服务模式，以股权融资业务带动
其他业务条线发展，为客户提供一站式综合性金融服
务，从而深度绑定客户，形成差异化的核心竞争力。
公司的并购重组业务虽然收入占比不高，但在行业
内排名较为靠前。2021 年，公司完成并购重组财务顾问
项目 2 单，实现财务顾问净收入 1.88 亿元，财务顾问业
务收入排名位居全行业第 10 名。公司坚持集团主业协同深化，着重以“研究+购并”为切入点，专门成立并购重组团队，寻求与集团 AMC 逆周期业务的全面结合路径。2、公司与控股股东中国东方在哪些业务上进行协同合作，主要协同模式有哪些？

近几年，公司在与中国东方的业务协同方面取得诸多积极进展，与集团不良主业融合程度持续加深。一方面，公司围绕中国东方的不良资产主业不断拓展业务机会、创新协同服务模式，以并购重组业务为切入点，将公司投行、研究、投后管理等业务嵌入中国东方不良资产项目的全周期，实现证券业务和不良资产业务的深度融合，进而构筑资产管理系券商的差异化特色。另一方面，公司在客户、品牌、渠道、产品、信息等方面与中国东方及其下属公司实现资源共享，结合中国东方不良资产主业的优势地位，进一步提高公司的客户开发、产品销售和全方位金融服务的竞争力，提高公司金融产品、金融服务的渗透力以及客户的满意度、忠诚度，实现公司各项业务稳健发展。
3、公司基金投顾业务发展如何？

从发展趋势来看，行业财富管理转型稳步推进，机构化趋势不断强化。在创新业务方面，公司积极推进基金投顾试点业务开展。今年上半年，公司已获得基金投顾业务资格，下半年公募基金投顾业务正式展业，奠定了公司财富管理业务从“卖方”向“买方”转型的基石。
4、公司定增资金使用情况和主要投向？

公司于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行人民
币普通股（A 股）4.74 亿股，实际募集资金净额为人民币 44.74 亿元，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司市场竞争力。2021

年度定增募集资金已全部使用完毕，其中用于扩大投资
交易业务规模投入 29.75 亿元，扩大融资融券业务规模
10.04 亿元，其他营运资金 5 亿元。

5、公司设立资管子公司的进度情况？

2021 年 12 月公司股东大会同意公司出资 5 亿元设
立资管子公司。今年上半年中国证监会发布《公开募集
证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则，明
确了资产管理机构申请公募牌照相关规定，后续公司将
根据监管新规要求履行相关公司治理及监管审批程序，
积极推进资管子公司设立有关筹备工作。

关于本次活动是否涉
及应当披露重大信息 不涉及
的说明
活动过程中所使用的
演示文稿、提供的文

无

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作为附件）