公告日期：2016-03-02

证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2016-009

中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940号文）核准，中国石油天

然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不

超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，已完

成首期135亿元规模的发行，中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第

二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，基础发行规模为人民币100亿

元，可超额配售不超过50亿元。

本期债券分为5年期品种和10年期品种，2016年3月1日，发行人和主承销商

在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经

发行人和主承销商协商一致，确定本期债券5年期品种的最终票面利率为3.15%，

10年期品种的最终票面利率为3.70%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月2日至2016年3月3日面向合格投资者

网下发行。具体认购方法请参见2016年3月1日刊登在《上海证券报》和上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国石油天然气股份有限公司公开

发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第二期）

票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国石油天然气股份有限公司

年月日

（此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第二期）

票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

年月日
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